Среди скал, на горе, стоит замок злого царя Кащея Бессмертного. Чтобы никто не проник к Кащею, не похитил из замка его пленных красавиц царевен, чтобы никто не украл золотых плодов из волшебного сада, замок обнесен золотою резною решеткой, а сад – высокой каменной стеною. Жар-птица летает по саду. Иван-Царевич в погоне за птицей проникает в сад через высокую каменную ограду. В глубине сада видит Иван целый забор из окаменелых витязей. Это юноши, проникшие в страшное царство, чтобы освободить, чтобы спасти своих невест, похищенных злым Кащеем...

В Париже 25 июня 1910 года на свет появился один из шедевров балетного наследия – это был балет «Жар-Птица», в рамках антрепризы Сергея Дягилева «Русские сезоны». Балетмейстером этого сказочного балета был Михаил Фокин. В качестве композитора дебютировал молодой Игорь Стравинский. Сюжет русской народной сказки о Жар-птице и Иване-царевиче был использован на балетной сцене впервые. Работа над балетом «Жар-птица» обсуждалась и велась большой комиссией. Головин сделал декорации и костюмы, но не все понравилось Дягилеву...