Среди скал, на горе, стоит замок злого царя Кащея Бессмертного. Чтобы никто не проник к Кащею, не похитил из замка его пленных красавиц царевен, чтобы никто не украл золотых плодов из волшебного сада, замок обнесен золотою резною решеткой, а сад – высокой каменной стеною. Жар-птица летает по саду. Иван-Царевич в погоне за птицей проникает в сад через высокую каменную ограду. В глубине сада видит Иван целый забор из окаменелых витязей. Это юноши, проникшие в страшное царство, чтобы освободить, чтобы спасти своих невест, похищенных злым Кащеем...

«Встать! Суд идет!» Слушается дело о музыкальном плагиате. Истец — французский композитор-шансонье, месье Эмиль Спенсер. Ответчик — русский композитор Игорь Фёдорович Стравинский. «Стоп! — скажете вы. — Какой плагиат у Стравинского?! Человек, задавший тон всему XX столетию, кумир миллионов… Он не стал бы опускаться до таких вещей». Согласна. Но все дело в том, что попал Игорь Федорович в эту историю совершенно случайно. Давайте разбираться. Зиму 1910-11 годов Стравинский с семьёй проводит на Лазурном берегу...