И вот, когда царь простился с царицей, он отправился в дорогу, а она осталась дома одна, ждать его. Ждет царица царя каждый день, не сводит глаз с поля, и даже разболелась. Царица видит, что зима пришла, вьюга стала виться, снег падает. И вот через девять месяцев ожидания прямо в ночь на сочельник царица родила дочь. А рано утром приехал домой и царь. Царица на него взглянула, тяжело вздохнула и вскоре умерла. Долгое время царь был неутешен, но уже через год он снова женился. Новая царица оказалась очень красивой, стройной, высокой, причем еще не только своей красотой взяла, но и умом...

Герои: царь, царица, царевна, мачеха, королевич Елисей, Чернавка, семь богатырей, пёс Соколко, нищая черница (монахиня), солнце, месяц, ветер. Царь надолго уехал. Царица села ждать его у окна. Через девять месяцев царица родила дочь. Приехал царь и царица умерла. Через год он женился на другой. Новая жена была красива. У неё было зеркальце, которое говорило ей, что она всех милее. Тем временем подросла и похорошела царевна. Ей сыскался жених-королевич Елисей. Теперь зеркало говорило мачехе, что царевна всех милее...