Однажды на столе у главного режиссёра театра кукол Юрия Уткина кто-то оставил куклу – главного героя «Сказки про самого длинного червяка». Приезжие режиссёры, заглядывая в кабинет главрежа и видя червячка, шутили: «Это Уткин, что ли, в таком виде теперь принимает?». И это была шутка с долей правды: театр кукол — место волшебное, загадочное, странное. Здесь каждый может превратиться в кого угодно. А Юрий Анатольевич в этом королевстве совмещает должности главного волшебника и министра внутренних дел...