В нем все было неправильно. Шатры и аттракционы возникли из тьмы в три часа ночи. За ними появились артисты: куклы-марионетки мистера Дарка, потерявшие то, что делает их людьми. И сердце Карнавала - карусель…. Она вращалась в обратную сторону! Под музыку, которая играла задом наперед «Траурный вальс» Шопена. Карусель возвращала молодость Кугеру - второму после Дарка человеку в Карнавале. Один поворот – минус один год. Таким луна-парк (в романе Рея Брэдбери «Надвигается беда» он называется Карнавалом) предстал перед двумя мальчишками, которым было не до сна в последнюю субботу октября...