В 1904 году коллекционер Сергей Щукин приобретает картину кисти Поля Сезанна “Пьеро и Арлекин” и она производит фурор среди русской живописной богемы. Валентин Серов был особо красноречив, высказывая впечатления о полотне. Он назвал персонажей Сезанна “деревянными болванами”, но не испытывал смущения каждый раз застывая перед картиной, при посещении особняк Щукина...

За каждым произведением искусства скрыта целая история: это может быть череда событий, которая повлияла на художника, или его художественный замысел, который менялся во время создания картины, или вовсе очень личная причина, понятная лишь одному художнику. Так было и с Пабло Пикассо. История этой картины началась за несколько лет до ее создания где-то между Парижем и Барселоной. Два молодых художника и близких друга — Пабло Пикассо и Карлос Касагемас — вместе работают в студии в родительском доме...