1888 год, Валентину Серову 23 года. Он давно хотел написать портрет на свежем воздухе, чтобы уловить игру солнечных бликов. Летом, в усадьбе Домотканово (кстати, здесь находится единственный музей В. Серова в России) собирается великолепная компания - Серов, его приятель Дервиз, двоюродные сестры Серова - Надежда и Маша. Все молодые, талантливые. С Машей Симонович Валентин знаком с детства, в 14 лет он написал ее первый портрет, а всего их было написано восемь. Маша и была выбрана в качестве модели...