Весьма двусмысленная дружба Сергея Есенина и поэта Николая Клюева началась в 1915 году. Тогда еще никому не известный 20-летний юноша из Рязанского уезда испытывал финансовые трудности. В Москве его стихи были никому не нужны. Кардинальные перемены в жизни Постоянные неудачи, непонимание и отсутствие признания, к которому молодой поэт так стремился, ужасно угнетало. Своей первой жене, Анне, он нередко сетовал на горькую судьбу. Да она и сама видела, как гнетет мужа его тяжелое положение. Сергей первый раз женился довольно рано...

Многих современников Клюев раздражал и злил. Слишком странным, неуловимым, изменчивым, двоящимся был облик этого человека, ходившего по Петербургу Серебряного века в смазных сапогах и косоворотке. Глубоко верующий православный христианин, утверждавший, что среди его предков был протопоп Аввакум, – и автор очень далеких от канона, едва ли не кощунственных трактовок образа Христа. Лукавый актер, виртуозно игравший в столичных салонах талантливейшего выходца из низов, – и интеллектуал, читавший в подлиннике Гете и Верлена...