В полумраке помещичьей усадьбы гремят голоса: молодой красивый мужчина с пылающим взором бросает резкие слова, а напротив него – властная пожилая женщина, чей голос дрожит от гнева. Они никак не могут поделить ребенка. Женщина в возрасте – это бабушка будущего поэта, статный офицер в отставке – его отец. А где же мать? Ее уже нет – хрупкая и нежная Мария Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставила сына в центре этой семейной бури. Ее тень витает над усадьбой Тарханы, а ее колыбельные, некогда звучавшие в этих стенах, все еще эхом отдаются в сердце маленького Миши...

"Явилась, не запылилась!" - я увидел мать издалека и расстроился. Я-то думал, что она и дальше будет сидеть на своей работе и оставит меня в покое, ан нет.....Пришла...Интересно, а почему? Среди всех людей, рядом с которыми я стоял, она выглядела особенно чужой. Почему она пришла в таком наряде? Она же не работу пришла, а в лес. - Привет, Денис, - она подошла ко мне. - Вот, решила внести посильный вклад в поиски Маши. А открыл рот, чтобы сказать ей, что она здесь лишняя и её никто не просил приходить сюда, но потом передумал всё это говорить...