В 1967-м году вся страна наслаждалась семейным просмотром "Кавказской пленницы", а вся мужская половина была влюблена в красавицу-актрису Наталью Варлей, в том числе и её коллеги, среди которых был Леонид Филатов, влюбившийся в выпускницу циркового училища с первого взгляда. На то время начинающий актёр из-за девушки с красивой внешностью потерял сон и покой, увидев её впервые после просмотра картины в Доме актёра. Его друг Владимир Качан, с которым они вместе смотрели фильм, увидев, под каким...

Летом 1965 года Леонид Филатов приехал из жаркого Ашхабада покорять столицу. Он мечтал поступить на режиссерский факультет ВГИКа. Денег у него было с собой совсем мало, максимум на две недели проживания в столице. Это если снять самое дешевое койко-место где-то в общаге, обед в столовой да булочку к чаю на ужин. Он был полон юношеских надежд. Но проза жизни заставила его резко поменять планы. Экзаменационные туры на режиссерский факультет были только в августе. На что и где жить почти два месяца, он себе не представлял...