Молодой пилот Лазарев Сергей Иванович летел на Як-7Б в составе группы из шести истребителей. За день до этого он получил весть о смерти своего отца, и поэтому всю ночь не спал. Теперь же у него страшно болела голова. Советские пилоты шли на прикрытие наземных войск, которые, прорвав оборону немецкой группы армий «Центр», 4-го августа 1943-го года штурмовали город Белгород. Вдруг, в районе посёлка Томаровки появилась огромная туча, которая быстро приближалась, но это было не природное явление – это летели 20 немецких бомбардировщиков, которые прикрывались 12-ю истребителями...