Былины — русские народные эпические песни. Они рассказывают о подвигах богатырей, которые сражались с чудовищами или вражескими войсками. В старину это были вовсе не детские песни: они исполнялись взрослыми серьёзными людьми для таких же взрослых серьёзных людей. B большинстве былин действие происходит в Киевской Руси. Есть ещё былины новгородские. Они рисуют мирную жизнь Господина Великого Новгорода. Самый популярный их герой — гусляр Сaдко. Садко не силён, не богат… Чем же он так знаменит? Былин о гусляре много...

Свет солнца с трудом пробивается сюда сквозь толщу воды. Всюду пахнет сыростью и водорослями. Всюду лежат затонувшие корабли и блестят среди подводных скал сокровища и сундуки, полные богатств. Дочери Морского царя водят веселые хороводы и, хихикая, перешептываются между собой о женихах. Сам владыка этих мест, хлопая себя по груди и коленям, исполняет какую-то традиционную русскую пляску. Но человек не может жить на дне моря, даже занимаясь любимым делом. Новгородский купец садко играет на своих гуслях, аккомпанируя дикой пляске Морского царя...