Почти всю ночь Жилин не спал. С наступлением рассвета он раскопал щель в сарае и стал наблюдать. Через щель были видны дорога, уходящая под гору, татарская сакля справа, два дерева рядом с ней, чёрная собака на пороге, коза с козлятами. Вскоре из‑под горы появилась молодая татарка: в цветной рубахе, штанах и сапогах, с жестяным кувшином воды на голове и с маленьким татарчонком за руку. Она зашла в саклю. Оттуда вышел татарин с красной бородой: в шёлковом бешмете, серебряном кинжале на ремне, башмаках на босу ногу и высокой чёрной бараньей шапке, заломленной назад...

Служил на Кавказе офицер Жилин. Однажды он получил письмо от матери: старуха писала, что чувствует себя всё хуже и хотела бы повидать сына перед смертью. Она просила Жилина приехать, проститься с ней, помочь с похоронами, а затем вернуться на службу. В письме мать также сообщала, что нашла для сына хорошую и умную невесту, у которой есть имение. Она надеялась, что девушка понравится Жилину, он женится и останется жить дома. Жилин задумался: видимо, мать действительно сильно ослабела, и, возможно, они больше никогда не увидятся...