Герою этого портрета — всего 42 года. Через 10 дней Мусоргский умрёт. Возможно, он не виновник своих бед, а жертва нераспознанных генетических проблем с психикой.

Репин работал без мольберта, примостившись у стола, возле которого, позируя, сидел Мусоргский. Поступивший с высокой температурой, в бессознательном состоянии, композитор был определен в военный госпиталь по протекции за государственный счет. Он мечтал поехать в Константинополь, травил анекдоты и требовал, чтобы его посадили в кресло, потому что придут дамы. Потом, когда друзья ушли, он дал санитару 25 рублей, чтобы тот принес ему бутылку коньяка. Он думал, что 16 марта – день его рождения, и хотел отметить наступление своего 42-летия...