1942 год. Обычный кузнец при штабе фронта берется перековать коня трём офицерам связи, прибывшим с важным пакетом. Однако взгляд старого мастера цепляется за крохотные детали: чужой ухналь, необычный скос подковы и мастерски сбитое клеймо. Эта мелочь становится началом ниточки, ведущей к масштабной вражеской агентурной сети, работающей прямо под носом у советского командования. Но когда контрразведка начинает идти по следу неуловимого мастера-штамповщика, враг наносит удар первым, убирая свидетелей и отправляя старика-кузнеца под арест по поддельному доносу...