Часть первая Эрнст Теодор Амадей Гофман никогда ничего не придумывал. Ни карлика Цахеса, ни Повелителя Блох, ни Песочного Человека, ни даже Щелкунчика. Они существовали в его жизни не как призраки, но как мятущиеся существа из пограничных миров, желавшие получить воплощение в мире людей. Гофман и его герои были связаны друг с другом как алхимические элементы, взаимодействующие ради главной цели – Превращения. Прелюдия к превращению «Посмотрите, какое лукавство, как можно, придумывать каких-то уродцев...

Сказки… Как без них! Их любят и взрослые, и дети. Они бывают разные: народные и авторские, героические и бытовые, анекдотические и мифологические, и, конечно, мистические. Сказки — это пёстрый мир, населённый чудесными персонажами, с которыми происходят волшебные превращения и странные (а часто и очень страшные!) истории. Кто не слышал о Маленьком Муке, восточном бродяге-бедняке, обладателе волшебных башмаков и обострённого чувства справедливости! Или о Якобе — сыне сапожника, мальчишке, что обидел злобную ведьму и был превращён в безобразного Карлика Носа...