На этой картине художник изобразил двух крестьянок и пастуха, которые мирно беседуют возле речки. Девушки отправились к реке за водой и повстречали молодого пастуха, который пас овец. Молодые люди решили на время отвлечься от своей рутинной работы и немного поболтать. Пастух что-то увлечённо рассказывает девушкам, а с интересом слушают. Возможно, он описывает какое-то из своих приключений, которыми наполнена пастушья жизнь – возможно как овца отбилась от стада и он ходил её искать или как на стадо напал волк, словом, что-то в этом духе...

Шел 1940 год. Иван Пырьев прогуливался по Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, когда услышал народные напевы. Неподалеку репетировал хор, приехавший из-под Вологды. Режиссер был настолько заворожен услышанным, что тут же принялся размышлять, в какой сюжет можно было бы заложить подобные мотивы. Идея будущего фильма не заставила себя ждать. Ее подсказала самая обычная шкатулка, которые на выставки привозили мешками. Палехская живопись - он и она - пастух и пастушка. Режиссер сразу решил, что...