В далёком северном лесу жил медведь по имени Топтыгин. Он обожал рисовать и каждый день создавал новые картины. Его работы были такими красивыми, что все зверушки приходили посмотреть на них. Но однажды Топтыгину стало скучно рисовать одни и те же пейзажи. Тогда он решил нарисовать портреты своих друзей. Первой моделью стала белка Машенька. Она позировала перед мольбертом, а Топтыгин старательно выводил каждую деталь её пушистого хвоста...