Город можно обнести высокой стеной, окружить башнями, поставить у ворот стражу и всё равно не избавиться от страха. Камень трескается, ворота горят, армии терпят поражение. Поэтому Эдесса, древний город на восточной границе Римского мира, однажды обрела другую защиту — несколько строк, которые, согласно преданию, принадлежали самому Христу. Их переписывали, хранили рядом с телом, помещали над входами и воспринимали почти как невидимый щит. Письмо, начинавшееся как ответ больному царю, постепенно превратилось в святыню, способную охранять не только человека, но и целый город...