Жанр произведения: сказка. Главные герои: Элиза — умная, милая, милосердная. Мачеха — злая, коварная, жестокая. Лебеди — любящие, добрые. Моргана — добрая, светлая, прекрасная. Король — наивный, доверчивый. Сюжет: Злая мачеха превращает сыновей короля в лебедей, а Элизу хочет превратить в глупую, безобразную девушку. Элиза отправляется разыскивать своих братьев. Она находит лебедей на берегу моря, и братья переносят её на остров феи Морганы...