На берегу моря жил рыбак, вдвоём с мальчиком они ловили рыбу. Дом сторожил цепной пёс Рябка. Рыбака одолевали мыши, они портили сети и воровали продукты. Рыбаку хотелось завести кошку, но в такое голодное время было не до кошек, и их никто не держал. Рыбак обошёл весь город, предлагал деньги, но так и не смог найти ни одного котёнка. Однажды зимой он обнаружил беспризорную кошку, которая жила в кроличьей норе. Рыбак хотел её забрать, но одичавшая кошка не поддалась. Тогда он стал её подкармливать, и кошка постепенно стала привыкать, но в доме кошка жить не захотела, она приходила лишь в гости...