24 октября 1962 года воздух вокруг манхэттенского театра «Аполло» в Гарлеме можно было резать ножом. Внутри здания, ставшего меккой для чернокожей Америки, царила атмосфера азартной игры на выживание. Джеймс Браун, в то время еще молодой, но уже отчаянно амбициозный R&B-исполнитель, поставил на карту абсолютно всё. Его звукозаписывающая компания King Records категорически отказалась финансировать запись живого выступления, посчитав эту затею коммерческим самоубийством: зачем продавать концертный альбом, когда синглы и так приносят доход? Браун пошел ва-банк...