Константин Изюмов

Текущая ситуация в мире переориентирует расчеты: за последнее время большинство российских компаний перешли с недружественных валют — доллара и евро — на дружественные юани. Доля китайской валюты в портфелях клиентов становится больше, и встает вопрос об эффективном и безопасном их размещении. Не у всех есть возможность размещать юани через покупку еврооблигаций на долгий срок. Тем, кто рассматривает размещение на короткий срок — от одной недели до 3 месяцев, — на помощь приходят брокерский счет для бизнеса и сделки РЕПО...

Представьте себе ситуацию: у вас в портфеле есть бумаги, которые пока находятся в просадке, но концептуально вы в них верите и продавать не хотите. При этом либо вам срочно нужны деньги, либо вы видите интересную инвестиционную возможность на рынке, но у вас нет свободных средств в моменте. Что делать? Продавать и фиксировать убыток? Или, например, у вас есть свободные средства, но их не хватает на то, чтобы создать портфель из желаемых вами ценных бумаг в конкретный момент времени. Брать потребительский кредит? Есть альтернативное решение – маржинальное кредитование...

Как и обещал в этом посте, обсудим облигации, которые могут быть более доходными и эффективными, чем все накопительные счета и банковские вклады прямо сегодня! И добавим еще один финансовый инструмент в Ваш арсенал на будущее! И по моему мнению форма владения облигациями даже более безопасна , чем банковские вклады! Но всему свое место ! Ну что, давайте постараемся просто объяснить основной принцип работы таких облигаций на примере компании Газпромнефть! Про компанию много рассказывать не буду...

Номинированные в китайских юанях облигации — один из наиболее надежных способов валютного инвестирования. Они позволяют диверсифицировать портфель, а прибыль складывается из двух потоков: купонов по облигациям и разницы курсов, когда валюта растет. Первой российской компанией, выпустившей этот вид инструментов, стал РУСАЛ, позже к нему присоединились Полюс, Роснефть, Металлоинвест, Норникель и другие. Добавление в портфель китайского юаня — один из способов валютной диверсификации. При этом возможностей для инвестиций в китайской валюте не очень много, и ключевой из них — юаневые облигации...

Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Их номинал и купоны по-прежнему привязаны к валюте, но покупка и выплаты осуществляются в рублях по текущему курсу. Почему появились Потребность в замещающих облигациях появилась в 2022 г. после введения множественных санкций. Выплаты по многим российским еврооблигациям были заблокированы. В результате заемщики, готовые платить по евробондам, технически этого сделать не могли, а инвесторы не получали купоны...

Как и обещал, поделюсь реальными примерами, как можно заработать, когда центральный банк после жесткой кредитно-денежной политики переходит к смягчению и начинает снижать ключевую ставку. 2014 год, 2022 год и сейчас! Главная задача этого поста - просто и наглядно показать зависимость поведения цен облигаций от действий ЦБ и как можно это использовать. К этому посту приложу картинку из предыдущего поста, чтобы наглядно увидеть зависимость поведения цены облигаций на резкое повышение ставки и потом снижение ставки...

Московская биржа прогнозирует до 40 новых IPO в течение ближайших двух лет! Как так вышло, что на российском рынке возникло «окно возможностей» для эмитентов и инвесторов? И как долго оно останется открытым? Постараюсь в этом посте основными тезисами проинформировать, почему это тренд, и почему это может быть интересно с инвестиционной точки зрения! Массовый интерес и инвесторов и эмитентов к IPO стал возможен, потому что совпало сразу несколько факторов: Выход на биржу как можно большего количества...

Хочу в этой статье рассказать подробнее о себе и своей истории, как я попал в эту профессию и полученном опыте! Я начал знакомство с этой сферой, как и многие, конечно же, через рынок Форекс в 2012 году. Прошел их двухнедельные курсы бесплатно, и меня это захватило. Я начал погружаться с самого нуля, так как я не был знаком вообще с миром финансовых рынков, да и вообще с финансами. Я не знал даже, что такое акция и облигация, а тут на курсах мне сказали, что через две недели я стану трейдером 🤣...