CRM без боли

📖 Карточка сделки: 3 истории про контроль и автоматизацию (Часть 2) История 1: Ольга и незаполненная дата встречи Ольга руководит отделом из 15 менеджеров. У нее есть КПИ, целевые показатели, дедлайны. Но есть проблема. Сделка перехода на этап "Встреча", дата не указана. Ольга звонит: "Где дата встречи?" Менеджер: "Забыл. Вроде обсуждали на среду". "ВРОДЕ? Это в голове, а мне нужно в системе!" Сделка перехода на "КП", а суммы нет. Ольга кричит снова. Менеджеры помогли. Потом Ольга поняла: она кричит не потому, что любит кричать. Она кричит, потому что информация не попадает в систему. Практика №1: Обязательные поля — правила вместо крика Ольга зашла в настройку и выбрала обязательные поля на каждом этапе: «Встреча» — дата, результаты, следующий шаг «КП» — последние, условия платежа «Договор» — реквизиты, дата подписания Теперь менеджер не может переводить дальше, пока не заполнит поля. Система говорит: "Ошибка! Заполните названия". Менеджер выполняет — готово. Ольга больше не кричит. Менеджеры работают правильно. Все счастливы. Вывод: обязательные поля — инструмент контроля, который работает сам. Вам не нужно кричать. История 2: Антон и сумасшедший Электронная коммерция Антон работает в сфере электронной коммерции. Ежедневно 50-100 заявок с разных платформ: сайт, Авито, WhatsApp, Telegram, Instagram. Предыдущая информация терялась. Клиент пишет в Telegram: "Это в наличии?" Антон забывает ответ — клиент уходит к конкурентам. Или: клиент звонил 3 дня назад, номер на листочке. Листочек потерялся. В системе только +79ХХХХХХХХ. Заявка зависла. Практика №2: Фид событий — контрольный пункт информации Антон подключил все подключения к amoCRM. Клиент пишет как угодно — заявка автоматически в теме: Письмо с сайта → в карточку Telegram → в карточку Звонок → в карточку Авито → в карточку Всё в одном фиде событий. Антон отвечает прямо из карточек. Система определяет канал и отправляет ответ туда же. Результат: время ответа упало с 4 часов до 40 минут. Клиенты счастливы. Антон сплюнул спокойнее. Вывод: когда история в одном месте, а не размазана по 10 приложениям, вы работаете в 10 раз быстрее. История 3: Дарья и психоз от информации Дарья работает в IT-консалтинге. Сделки долгие — 2-3 месяца. В карточке накапливается много информации. Открывает фид событий: письмо, изменение поля «Этап», изменение «Бюджета», примечание, ещё изменение, звонок. Уже 50 событий. Дарья скроллит, ищет главное письмо среди журналов. «Зачем мне эти логи? Я хочу видеть только письма, звонки и важные сообщения!» Практика №3: ​​Фильтры событий — чистота информации Дарья кликнула на фильтр в фиде. Выбрала: показывай только письма, звонки и примечания. Логистические системы не показывай. Теперь вижу чистую историю. Без шума. Без журналов. Вывод: не все события полезны. Что покажет, и работайте с чистой информацией. Итого: контроль без боли Три проблемы. Три решения. Одна карточка сделки, которая адаптируется под способ работы ВАШ. В первой части: Борис потерял клиента, Маша добавила свои поля, Михаил придумал идею. Во втором: Ольга заставила команду работать правильно, Антон потерял клиентов, Дарья научилась управлять информацией. Это философия работы, которая делает людей успешнее и счастливее. С чего начать завтра? Если вы как Ольга — установите 2-3 обязательных поля на элементарных элементах. Если вы как Антон — подключите хотя бы один канал (Telegram). Через неделю заметите результат. Если вы как Дарья — выключите логи системы в фиде. Оставьте только письма, звонки, примечания. 👉 Хотите приобрести карточки под свой бизнес — напишите! #CRM #продажи #автоматизация

📖 Карточка сделки в CRM: 3 истории, которые изменили всё (Часть 1) История 1: Борис и отпуск, который чуть не стоил клиента Борис уже 5 лет работает менеджером по продажам. Он знает каждого клиента по имени. "Я работаю без системы, — гордо говорит он, — у меня всё в голове". Летом он впервые за три года уходит в отпуск. Когда возвращается, в почте его ждёт письмо: "Борис, мы разочарованы. Неделю ждали расчёт, никто не ответил. Решили работать с конкурентами". Борис бледнеет. Менеджер, подменявший его, не знал, что именно Борис обещал клиенту. Вся информация была только в голове Бориса. Практика №1: История переговоров в одном окне Раньше: • Клиент пишет в Telegram — переписка в Telegram • Звонит — пометка в блокноте • Пишет на Avito — ответ на Avito • Пишет на почту — ответ из почты Теперь у Бориса всё по-другому. Когда клиент обращается: • в Telegram — сообщение попадает в карточку сделки • на Avito — заявка в карточку • на почту — письмо в карточку • звонит — звонок привязывается к карточке Вся история в одном месте. Борис открывает окно и видит весь диалог. Когда он в отпуске, коллега открывает карточку, видит контекст, отправляет расчёт — сделка закрывается. Вывод: когда история переговоров в карточке, компания не теряет клиентов, а менеджеры могут уходить в отпуск. История 2: Маша и "роскошь" стандартных полей Маша руководит отделом продаж: 5 менеджеров, 100–120 сделок в месяц. Она замечает странное: один менеджер закрывает мало, но крупные сделки; другой — в два раза больше, но суммы меньше. Маша открывает карточку: • "Иван Иванов" • "Телефон: +7..." • "Бюджет: 50 тыс" И всё. Остальное — в голове менеджера. "Откуда заявка? Это холодный звонок, рекомендация или Авито? Может ли этот человек принимать решения о покупке?" Карточка Но ответов нет.• откуда заявка • насколько горячий лид • может ли клиент платить • это ЛПР или секретарь Практика №2: Свои поля — язык вашего бизнеса Маша добавляет поля: • "Где узнал о нас" — Яндекс Реклама, рекомендация, холодный звонок, Авито, партнёр • "Температура лида" • "Роль контакта" Заявка по рекомендации — почти готовый клиент, холодный звонок — долгая проработка. Маша начинает отсеивать слабые каналы и вкладываться в те, что приносят деньги. *** Карточка сделки — центр управления, который хранит всю историю, говорит на языке вашего бизнеса и помогает принимать решения. В следующей части — третья история про автоматизацию внутри карточки. 👉 Хотите настроить карточки сделок под свой бизнес — пишите! #CRM #продажи #автоматизация