Прогнозные дивиденды Татнефти за 4 квартал 2023 года. Республика Татарстан на прошлой недели опубликовал данные по нефти за ноябрь: - Выручка от продажи нефти 89 млрд; - Выручка от переработки 104 млрд. Результаты ожидаемо сократились на фоне расширения дисконта и укрепления рубля. Прогноз выручки Татарстана за 4 квартал: - От реализации нефти 278 млрд; - От реализации нефтепродуктов 278 млрд. Вклад Татнефти в структуру выручки республика составляет около 70%, значит можно ориентироваться на следующие данные (млрд. р): - Выручка 387; - Чистая прибыль 79; - Прибыль на акцию 34 рубля. Диапазон выплаты большой, поскольку непонятно разовая это история или нет (выплата 100% прибыли за 3 квартал), но если продолжать платить 100% до дивиденды в следующие 12 месяцев легко перевалят за 100 рублей, благодаря чему может последовать переоценка компании. Исходя из этих данных 17 рублей - это гарантированный минимум.
2 года назад