Начинающий инвестор или трейдер

Основные выводы и интересные моменты, после прочтения книги Николаса Дарваса "Инвестор-танцор ": 1. Можно отлично зарабатывать, используя только технический анализ! 2. Делать самостоятельный анализ и не слушать ничьих советов! 3. Некоторые акции, перед бурным ростом ведут себя одинаково! 4. Обязательное выставление автоматических стоп-приказов! 5. Нужно удерживать растущие акции, как можно дольше, до тех пор, пока не изменится их поведение! 6. На первоначальном этапе торговли, нужно иметь другой источник дохода, чтобы не поддаваться на эмоции! 7. Способность быстро зафиксировать убыток, позволяет остаться "в игре" и при необходимости, приобрести нужный актив по выгодной цене! 8. Покупать стоит только растущие акции. Даже на падающего рынке можно найти растущие акции! 9. Необходимо управлять рисками, а именно размером позиции в каждой сделке! Интересные факты: 1. Дарвас был очень известным, востребованным и самым высокооплачиваемым танцором в Америке! 2. Первая его инвестиция - это гонорар в виде акций компании, которые через несколько месяцев сильно выросли в цене! 3. Всю информацию по котировкам и объёмам торгов, он получал в виде телеграмм, так как находился все время в разных странах, на гастролях. 4. Как только он возвращался в Америку и попадал в информационный шум, так сразу торговля становилась убыточной! 5. Дарвас первый, кто стал по менять технический и стоимостной анализ! 6. За 18 месяцев увеличил свой брокерский счёт с 36000$ до 2,5 млн$, то есть в 69 раз

ТОП 5 российских брокеров по версии banki.ru: 1. Тинькофф Инвестиции с тремя тарифами: *Инвестор-комиссия за сделку 0,3%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Премиум - комиссия за сделку 0,04%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Трейдер - комиссия за сделку 0,05%, обслуживание - 290₽ в месяц; 2. БКС Мир Инвестиций Тариф Инвестор - комиссия за сделку от 0%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; 3. ИК Финам с 5-тью тарифами: *FREE TRADE - комиссия за сделку от 0%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Единый дневной - комиссия за сделку от 0,009%, обслуживание - от 177 ₽ в месяц; *Инвестор - комиссия за сделку от 0,025%, обслуживание - от 200 ₽ в месяц; *Стратег - комиссия за сделку от 0,05%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Единый консультационный - комиссия за сделку от 0,06%, обслуживание - от 177 ₽ в месяц; Есть также два типа демо-счетов: *Тест-драйв инвестиций - комиссия за сделку 0%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Демо-счет - комиссия за сделку 0%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; 4. Открытие Брокер с 4-мя тарифами: *Премиальный - комиссия за сделку от 0,005%, обслуживание - 150 ₽ в месяц; *Спекулятивный - комиссия за сделку 0,005%, обслуживание - 250 ₽ в месяц; *Инвестиционный - комиссия за сделку 0,05%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; *Всё включено - комиссия за сделку 0,08%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; 5. Альфа-Инвестиции с 4-мя тарифами: *Трейдер - комиссия за сделку от 0,014%, обслуживание - 199 ₽ в месяц; *Стратегия - комиссия за сделку от 0,1%, обслуживание - от 0 ₽ в месяц; *Персональный брокер - комиссия за сделку от 0,14%, обслуживание - от 0 ₽ в месяц; *Инвестор  - комиссия за сделку 0,3%, обслуживание - 0 ₽ в месяц; ТОП - 5 ФОРЕКС БРОКЕРОВ: 1. АЛЬПАРИ (www.alpari-rus.info)- работает с терминалами MT4 и MT5, на рынке с 1998 г., помимо трейдинга, есть также стратегии автоследования, т.н ПАММ счета; 2.Roboforex(start28.roboforex.org) на рынке с 2009 г.,работают с терминалами МТ4, МТ5, cTrader и R Trader. Помимо трейдинга есть ещё сервис копирования сделок CopyFX и RAMM; 3. Forex4You (forex4you.org) на рынке с 2007г, работают с терминалами MT4, MT5, своя веб-платформа Forex4You Desktop, мобильные версии как для Android, так и для ios. Помимо трейдинга есть ещё копирование сделок Share4You. 4. Amarkets (info0623.amarketstrading.org), на рынке с 2007 г., работают с терминалами МТ4, МТ5, веб-версия и desctop, несколько торговых счетов, включая демо-счет. Минимальная депозит - 100$ 5. FXPro (direct.fxpro.group), на рынке с 2006 г., работают с терминалами МТ4, МТ5, а также веб версией и desctop. Теперь вы знаете, по крайней мере самых проверенных годами брокеров, с отличной репутацией и можете сами сделать правильный выбор, исходя из ваших потребностей. Удачной торговли!!!

​Продолжаем изучение терминов биржевого рынка: 22. Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) — термин для обозначения методов прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.(Википедия) 23. Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен — «чартов» (от англ. chart — график, диаграмма) и/или биржевого стакана[1]. Теоретически, технический анализ применим на любом рынке. Но наибольшее распространение технический анализ получил на высоколиквидных свободных рынках, например на биржах.(Википедия) 24. Торговый терминал — это программное обеспечение, которое используется для совершения сделок на бирже. Через терминал происходит взаимодействие трейдера и брокера при проведении торговых и неторговых операций. 25. TradingView — веб-сервис и социальная сеть для трейдеров, в основе которой лежит платформа технического анализа. 

Файл можно получить по ссылке: Николас Дарвас. Инвестор танцор.pdf https://disk.yandex.ru/i/3EYNVlcsNQvSdw

Сегодня начинаю читать книгу Николаса Дарваса "Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке ". Ссылка на скачивание будет в следующем посте 👇

16. Непокрытая позиция — деньги или ценные бумаги, которые вы берете взаймы у брокера. 17. Ликвидный портфель — стоимость денег и ликвидных активов на вашем брокерском счете. Значение ликвидного портфеля — это сумма обеспечения для сделок с плечом. 18. Ставка риска — показатель риска изменения цены для конкретного актива. Этот показатель нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции. Чем ниже ставка риска, тем меньше вероятность колебания цены, значит брокер будет готов одолжить больше таких активов. 19. Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них. Если стоимость ликвидного портфеля ниже начальной маржи, значит, инвестор не сможет открывать новые позиции. 20. Минимальная маржа — половина от начальной маржи. Если стоимость ликвидного портфеля ниже минимальной маржи, значит, инвестор не уследил за долговой нагрузкой: после этого может наступить маржин‑колл. 21. Маржин‑колл — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки. При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора. Деньги от продажи активов останутся на брокерском счете инвестора и будут снижать значение его начальной и минимальной маржи. #терминология

Продолжаем изучать термины биржевого рынка: 12. Своп — это производный контракт, который заключают между собой участники торгов. В ходе сделки стороны обмениваются между собой различными активами и договариваются через определенное время вернуть их друг другу. Наиболее часто с помощью свопов участники рынков покупают и продают ценные бумаги, биржевые товары или проводят валютные сделки.  13. Внебиржевой рынок, иначе называемый ОТС (от англ. over-the-counter, что дословно переводится как "внебиржевой"), представляет собой инструмент для работы инвесторов с ценными бумагами за пределами биржи, а также служащий площадкой для заключения сделок между контрагентами. Суть внебиржевого рынка состоит в долгосрочном инвестировании с целью получения дивидендных доходов по причине нечастого изменения котировок и упразднения значимости ликвидности финансов. 14. Маржина‌льная торго‌вля (англ. margin trading) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи‌. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. 15. Спред (произносится: «спрэд»; от англ. spread «разброс») — разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид)в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). #терминология

В предыдущем посте, я описывал книгу, с которой начал свое знакомство с трейдингом, так вот, во время чтения, у меня возникало много вопросов, касающихся некоторых терминов и мне приходилось искать их определения на просторах инета. В связи с этим, я решил, для удобства, ежедневно один из постов посвящать рыночной терминологии. Конечно все рыночные термины, я постить не буду, но самые основные и наиболее часто встречающиеся, описывать буду. 1. Биржа — это специальная площадка, на которой люди заключают сделки и обмениваются деньгами, товарами, ценными бумагами или производными контрактами. Под последними понимается обязательство купить или продать какой-то актив, когда его цена достигнет определенного уровня. В целом биржа работает почти так же, как обычный продуктовый рынок, то есть всё решает баланс спроса и предложения: чем выше спрос на тот или иной товар, тем выше его цена. 2. Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных от суммы сделки либо в фиксированной сумме. Деятельность брокера основана на договоре поручения и договоре комиссии. Существует множество категорий брокеров, в частности, биржевой брокер, страховой брокер, фрахтовый брокер[1]. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг является лицензируемым видом деятельности. В Российской Федерации с 1 сентября 2013 года лицензия на осуществление брокерской деятельности выдаётся Центральным банком Российской Федерации 3. А́кция (нем. Aktie, нидерл. Actie, от лат. actio — [помимо проч.] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов[1], на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца. Различают обыкновенные и привилегированные акции: Обыкновенные акции дают право на участие в управлении обществом (обычно, 1 акция соответствует одному голосу на собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования) и участвуют в распределении прибыли акционерного общества. Источником выплаты дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль общества. Размер дивидендов определяется советом директоров предприятия и рекомендуется общему собранию акционеров, которое может только уменьшить размер дивидендов относительно рекомендованного советом директоров. Распределение дивидендов между владельцами обыкновенных акций осуществляется пропорционально вложенным средствам (в зависимости от количества купленных акций). Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в управлении, а также могут давать дополнительные права в управлении (не обязательно), но по сравнению с обыкновенными акциями имеют ряд преимуществ: возможность получения гарантированного дохода, первоочередное выделение прибыли на выплату дивидендов, первоочередное погашение стоимости акции при ликвидации акционерного общества. Дивиденды часто фиксированы в виде определённой доли от бухгалтерской чистой прибыли или в абсолютном денежном выражении. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться как из прибыли, так и из других источников — в соответствии с уставом общества. 4. Облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются государством или компаниями, чтобы получить деньги на развитие бизнеса. Простыми словами, покупатель такого актива становится кредитором эмитента. Облигации, или бонды (от английского слова «bond» — долговое обязательство), имеют фиксированную номинальную стоимость. Это сумма основного долга, которую получает инвестор при наступлении срока погашения.

Я тут подписался на несколько каналов про трейдинг и инвестиции, "пошарился" на просторах интернета в поисках необходимой информации и пришел к выводу, что начинать изучать вышеуказанную тему нужно с определенной литературы, так называемой классики!!! Итак, я начал изучение пожалуй с самой популярной и полезной, с точки зрения профессиональных трейдеров, книги Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта". Ссылка на скачивание disk.yandex.ru/...zea В книге 103 страницы, читается легко, ну а для тех, кто предпочитает прослушивать книги,на просторах инета есть еще аудио версия, ее можно легко найти, сделав в поисковике соответствующий запрос. Основные выводы, после прочтения, которые я для себя вынес: 1. Рынок всегда прав, никогда не надо с ним спорить и думать, что ты умнее! 2. Не слушать ничьих советов, так как советчик ничем не рискует, а ты рискуешь собственными деньгами! 3. Нужно терпеливо ждать наступления тех условий, которые ты для себя заранее определил и не пытаться быть все время в рынке! 4. Не поддаваться на эмоции! 5. Брокеры со своей аналитикой, работают против тебя! 6. Не шортить на растущем рынке! 7. Искать активы, которые сильнее рынка! 8. Входить в сделку частями! 9. Увеличивать позицию, вместе с тем, как цена пошла в нужную сторону! 10. Фиксировать прибыль частями! 11. Обязательно периодически выводить прибыль в "нал"!