Wealth IQ

💬 Армен Шахбазян, банкир Wealth iQ Обычно считается, что за помощью в ведении инвестиционного портфеля приходят физические лица, но на практике эта услуга предоставляется и юрлицам тоже. Все потому, что у компаний часто образуется значительный объем свободных денег, которые не всегда задействованы эффективно. Зачастую бизнес размещает такие средства на депозитах. Нанимать в штат профильного специалиста исключительно для управления ликвидностью бывает экономически нецелесообразно, а делегировать биржевые операции текущим сотрудникам — значит брать на себя нетипичные для компании риски...

Об этом рассказывает старший банкир Wealth iQ Антон Джуган. Два года назад мы первыми на рынке подали в OFAC (Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю за иностранными активами) заявку на разблокировку хранящихся на СПБ Бирже активов одного из наших клиентов. Все это время рынок жил в режиме информационного вакуума: публично не было зафиксировано ни одного случая, когда американский регулятор вступил бы в содержательную переписку с заявителем. Юристы и управляющие фиксировали лишь автоматические подтверждения о присвоении номера заявке...

💬 Ольга Ковальчук, старший банкир Wealth iQ Недавно я прямо спросила нескольких своих клиентов: как вы выбираете, во что вложить капитал, когда со всех сторон прилетают десятки предложений? Оказалось, логика принятия решений у большинства схожа, хотя иногда она приводит к снижению общей эффективности портфеля. Сценарий первый — появились свободные деньги. Например, пришли дивиденды. В этот момент инвестор редко берет паузу на аудит активов. Если новый инструмент понятен, а контрагент знаком, сделка совершается сразу, без второго мнения и сверки с общей стратегией...

🇷🇺Россия: ВВП, инфляция, корпоративная отчетность В пятницу Росстат представит оценку ВВП за первый квартал текущего года и данные по инфляции за апрель и неделю с окончанием 12 мая. Из корпоративных событий: в среду «Сбер» опубликует результаты за апрель, «Базис» и «Аренадата» отчитаются за первый квартал. В четверг свои финансовые результаты за первый квартал выпустит «Ростелеком», в пятницу — банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, «Хэдхантер». 🇺🇸США: встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина,...

📉 Аналитика Инвестиционный аналитик Александр Алексеевский (CFA) в прямом эфире РБК оценил перспективы компании и разобрал ключевые факторы давления на отечественный фондовый рынок. Главной темой стала целесообразность участия в аукционе по «ЮГК». Смотреть. Директор по аналитике Wealth iQ Кирилл Комаров (CFA) и инвестиционный аналитик Александр Алексеевский (CFA) подвели макроэкономические итоги апреля. В фокусе — причины мощного отскока глобального IT-сектора и уход российского рынка в коррекцию на фоне крепкого рубля...

! В этом году для открытки ко Дню Победы мы выбрали картину Михаил Кугача «Возвращение» (1969). Ее сюжет родился из детских воспоминаний художника: шестилетним мальчиком он видел солдат, которые после тяжелых боев возвращались домой в свои деревни. На картине как раз такой солдат, ожидающий паром перед встречей с мирной жизнью. Сегодня, спустя десятилетия, 9 Мая остается для нас днем памяти, благодарности и связи поколений...

результаты 1️⃣Российский рынок в минусе По итогам недели индекс Мосбиржи снижается на 2%. Во многом это обусловлено динамикой акций нефтегазового сектора, которые снижаются вслед за ценами на нефть на фоне возможного прогресса в переговорах между США и Ираном. Индекс ОФЗ RGBI по итогам недели тоже в минусе — на 0,3%, несмотря на позитивные данные по индексу потребительских цен, который за неделю с окончанием 4 мая снизился на 0,02% н/н после роста на 0,05% неделей ранее. 2️⃣Минфин покупает валюту Минфин возобновил операции с валютой в рамках бюджетного правила. В период с 8 мая по 4 июня ежедневный объем покупок валюты и золота составит 5,8 млрд рублей...

Ходят слухи, что есть просто крупный продавец. Вы в это верите? Ответили на этот и другие вопросы РБК Инвестиционный аналитик Wealth iQ Александр Алексеевский (CFA) принял участие в утреннем эфире на РБК. Разобрали причины затяжной коррекции на российском рынке и оценили целесообразность участия в аукционе по ЮГК. Мы собрали из выпуска главные тезисы: 🔘Рынок в апатии: причины Несмотря на отдельные позитивные новости (вроде замедления недельной инфляции), рынок не реагирует ростом. Настроение инвесторов подавляют два ключевых фактора: отсутствие прогресса в геополитических вопросах и опасение возможного введения новых налогов на сверхприбыль...

Для вашего удобства мы собрали ключевую аналитику и экспертные материалы прошлого месяца в цифровой журнал. Такой формат позволит легко вернуться к важным новостям, которые вы могли пропустить в ежедневной ленте. В апрельском выпуске ▪Оценка рынков: динамика индекса Мосбиржи и влияние жесткой политики ЦБ на долговые инструменты. ▪Family Office: уязвимость классических завещаний и защита капитала с помощью личных фондов...

💬 Кирилл Комаров, директор по аналитике Wealth iQ, CFA 📉 Макроэкономика Макростатистика вновь уступила место геополитике. Пока рынок следил за Ираном, ведущие центробанки ожидаемо сохранили ставки. Рисковать в условиях неопределенности никто не стал. Исключение — Австралия с очередным повышением ключевой. В еврозоне инфляция растет из-за дорогого топлива. Деловые настроения падают. В Китае картина иная: цены в плюсе шестой месяц подряд, что дает надежду на разгон второй экономики мира. Индекс доллара (DXY) просел на 1,9%...

» Ранее мы уже обсуждали налоговые льготы и преференции для инвесторов. Теперь мы объединили все в один материал и добавили разбор еще нескольких механизмов. В колонке для «РБК Компании» старший банкир Wealth iQ Антон Джуган (CFA) объяснил, на каком этапе инвестиционного решения нужно анализировать налоги и как легально свести издержки к минимуму. В фокусе материала ▪Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ): как работает формула освобождения от НДФЛ через три года удержания бумаг. ▪Сектор РИИ: условия продажи акций высокотехнологичных компаний без налога уже через 365 дней...

💬 Александр Алексеевский, инвестиционный аналитик Wealth iQ, CFA 🔘 Акции По итогам апреля индекс Мосбиржи снизился на 4%, несмотря на высокие цены на нефть и газ. Российские инвесторы не ждут затяжного конфликта между Ираном и США. Из-за этого начались активные распродажи в нефтегазовом секторе, который занимает более 40% в индексе. Дополнительное давление на рынок оказали новости о возможном налоге на сверхприбыль компаний для пополнения бюджета. 🔘 Облигации Индекс ОФЗ RGBI вырос за апрель на 0,4%, индекс полной доходности — на 1,4%...