Поклон Варфоломея в доме врага.
В окрестностях Петербурга, в деревушке, что меж болот да вековых елей притаилась, стоял избяной дом, крытый дранкою, да с резным окошком — жилищем ведьмы Марфы слыл он меж людьми. В тот вечер, когда заря багряною полосою небо рассекла, да ветер с Невы холодом повеял, скрипнула калитка у дома Марфы. Вошла гостья — другая ведьма, по имени Агафья. Одеждой неброской облачённая, но взором острым, словно сквозь душу глядела. Остановилась на пороге, поклонилась низко — так, что коснулась лбом пола, сотворила земной поклон...