Григорий Шафоростов

• Доброе утро, друзья! Курс доллара упал к 88,5 впервые с августа 2024, это великолепно, я же говорил, мы в отпуск собираемся, вот я при курсе 91 всё и оплатил, супер, пока буду в отпуске вот в таком масштабном формате вести соцсети не буду, друзья, я, честно, от тг и ютуба устаю больше, чем от биржи, хотя времени трачу меньше, чем на биржу, горзадо, хочется расслабить голову, на связь буду выходить в любом случае. • Страны G7 убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на нефть РФ — BBG. • Американские компании потеряли более $300 млрд после ухода из России. • Трамп заявил, что, скорее всего, введет 25% пошлины на автомобили, полупроводники и фармацевтику с апреля 2025 года — BBG. • Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против РФ — ТАСС. • Трамп назвал очень хорошими переговоры РФ и США в Эр-Рияде и заявил, что его уверенность в урегулировании украинского конфликта укрепилась. • Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок — Минсельхоз РФ. • Вашингтон готов как усиливать, так и ослаблять санкции в отношении РФ — глава Минфина США. • В январе США заняли 5-е место среди крупнейших поставщиков нефти в Индию, Россия — на 1-м месте с 1,58 млн б/с — Reuters. • Страны БРИКС отказались от идеи создания новой валюты после угроз Трампа ввести значительные пошлины — РБК. • Рубль стал главной валютой с начала года на фоне резкого изменения политики США в отношении России. Рынки ставят на мирное соглашение по Украине и восстановление отношений между США и Россией — BBG. • Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для нас условиях — вице-премьер РФ Новак. • Boeing планирует вернуться в Россию в обмен на доступ к титану. Компания готова позволить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей в обмен на российский титан — Газета.Ru. • Россия и США говорили в Эр-Рияде о том, что Западу пора принять новый баланс сил и выстраивать отношения на основе уважения — Лавров. • Макрон заявил, что готов провести разговор с Путиным в подходящий момент, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. • Генсек НАТО заявил, что он очень оптимистично настроен в отношении мирной инициативы Трампа по Украине. • Индонезия и Малайзия проявляют интерес к закупкам российского СПГ. • Депутат Антон Горелкин: снятия антироссийских санкций западными странами недостаточно для возобновления работы видеохостинга YouTube в России — РБК (маразм крепчал).

• Доброе утро, друзья! Рубль не перестает радовать и держится очень крепко на фоне геополитики, продолжаю говорить вторую неделю, что для тех, кто хотел набрать валюту или валютные инструменты, возможно, это лучшие моменты в этом году, учитывая стоимость бочки нефти в рублях, к середине года и тем более к концу такой курс кажется сказочным. Также опять геополитика показывает неожиданные повороты, Трамп резко стал вести себя как обожатель России и ненавистник Зеленского, подшучивая над ним, указывая на нелегитимность и обвиняя в случившемся, Трамп называет Зеленского "диктатором", т.к. разногласия США с Украиной углубляются, в целом-то всё ок, однако обычно такие вещи вслух не говорили в США, началось как будто бы резкое обеление репутации России, которую портили все кому не лень последние 3 года. • Первые после разговора президентов России и США аукционы по размещению ОФЗ оказались одними из крупнейших за последние четыре года: их объем превысил 190 млрд руб. При этом Минфин на фоне сохраняющегося спроса действовал более жестко, чем неделей ранее, удовлетворив менее 70% заявок. Инвесторы ожидают смягчения монетарной политики Центробанка и проявляют большой интерес к длинным бумагам, ожидая крупных размещений в ближайшее время. • В России с 11 по 17 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,17% с 0,23% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. • Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 17 февраля увеличилась до 10% с отметки 9,96%, достигнутой неделей ранее. • Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него есть желание встретиться с его американским коллегой Дональдом Трампом, пишет Интерфакс. • Трамп осуществляет разворот на 180 градусов, показывая, что США прекращают изоляцию России, возвращают ее в международный клуб и делают одним из своих главных партнеров. • Россияне потратили на покупку жилья на 20% меньше в 2024 году. • Западные инвесторы оптимистично смотрят на рынок РФ на фоне переговоров по Украине. • Инфляционные ожидания жителей России в феврале снизились впервые с сентября 2024 г. и составили 13,7%, следует из оперативной справки по результатам опроса, проведенного ФОМ для Банка России. Но это по-прежнему очень много. • С 20 февраля на утренних торгах, дополнительно к имеющимся, будут доступны акции компаний: РуссНефть, ЭсЭфАй, Газпром нефть, СПБ Биржа и ЕвроТранс. • Со вчерашнего дня на утренних торгах, дополнительно к имеющимся, будут доступны следующие ценные бумаги: ОФЗ 46020, ОФЗ 46023, ОФЗ 46012, ОФЗ 46011, ОФЗ 25085, ОФЗ 26231. • Банки РФ каждый месяц приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета с реквизитами мошенников, попавших в базу данных ЦБ. • Мосбиржа начнет торги фьючерсом на акции индийских компаний. • Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем и заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. • Банки снова ухудшили условия по вкладам, хотя ключевая ставка и риторика ЦБ остались прежними. • Positive Technologies объявила о планах выйти на рынок антивирусов. • Инфляция в США снова показывает признаки роста. • Страны Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против РФ. ТАСС со ссылкой на Reuters сообщает, что в рамках 16-го пакета санкций ЕС запретят импорт первичного алюминия из РФ, а также введут ограничения в отношении 73 судов «теневого флота». • Европейские санкционные списки против РФ утратят силу, если США отменят свои санкции. • Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, заявил Путин. Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского. Трамп считает, что время для проведения выборов на Украине пришло. • «Промомед» — операционные результаты за IV квартал 2024 г. • «Мечел» — финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2024 г. • «Яндекс» — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. • «Распадская» — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

• Доброе утро, друзья! Индекс МосБиржи после позитивного старта и очередного обновления девятимесячной вершины просел на фоне неоднозначных геополитических новостей. Как мы говорили с вами в последнем видео, не стоит обращаться, ещё неизвестно, как пойдёт дело с переговорами, всё это может тянуться долго и нудно. • Долгожданные переговоры начались приблизительно в 10:23 по московскому времени и продлились более четырех часов с небольшим перерывом на ланч. Комментарии Ушакова дали повод снизить планку ожиданий. Несмотря на то что, по его словам, «делегации провели серьезный разговор», который прошел «неплохо», пока трудно говорить, что «США и Россия сближаются». Ожидавшаяся западными СМИ уже в феврале встреча Путина и Трампа, вероятно, не состоится. По крайней мере, Ушаков прямо сказал о том, что она «вряд ли» пройдет на следующей неделе. При этом стороны будут работать над созданием необходимых условий для такого саммита. Россия и США договорились «учитывать интересы друг друга». Конечно же, рынок упал на таких заявлениях, и все ждали ракету, все ждали, что сейчас все сразу случится и конфликт закончится, но реальность такова, что конфликт может закончиться как через месяц, так и через пять лет, пока что нет фактически никаких переговоров. • США отказались снимать санкции с России до заключения соглашения с Украиной (с другой стороны, нам понятно, что в случае соглашения их будут снимать). • Евросоюз не собирается отменять санкции против России, даже если это сделают США, и продолжит свою санкционную политику, включая введение 16-го пакета — Еврокомиссия. • Госсекретарь США Марко Рубио заявил союзникам в Европе, что санкции против России останутся в силе как минимум до заключения мирного соглашения по Украине. • Сегодня Банк России опубликует данные по инфляционным ожиданиям, трендовой инфляции. • Росстат опубликует данные о производственной инфляции в январе и об оценке индекса потребительских цен с 11 по 17 февраля. • Экспорт сырой нефти из России резко вырос на прошлой неделе, но разгрузка танкеров, попавших под санкции, остается проблемой — Bloomberg. • Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26247. • Правительство и ЦБ договорились о комплексе мер, которые помогут регулятору быстрее приступить к смягчению ДКП — глава Минэкономразвития Решетников в интервью RT. • «Транснефть» КТК из-за атаки дронов может снизить прокачку нефти из Казахстана на 30%. • В регионах России начались банкротства застройщиков. • США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%. • Страны G7 рассматривают возможность ужесточения ценового предела на российскую нефть. • Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию в январе. • Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030. • ЕС увеличил импорт СПГ из России на 18%. • Трамп подтвердил, что США будут вводить ответные пошлины против стран, которые взимают НДС при торговле товарами из США. • Индонезия и Малайзия проявляют интерес к закупкам российского СПГ — замминистра энергетики РФ. • Минфин разработал проект документа, который даст гарантии иностранным инвесторам. 

• Доброе утро, друзья! Само собой, все крутится сейчас вокруг геополитики, больше ничего не имеет значения, поэтому ждём и быстро реагируем на новости о переговорах. • Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны состояться в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля, в 10:00 мск. По словам Пескова, 18 февраля в столицу Саудовской Аравии вылетят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Там они планируют обсудить с американской стороной «восстановление всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». К делегации также может присоединиться гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который будет курировать экономические вопросы переговоров, сказал Ушаков журналистам. The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что встречу с российской делегацией проведут госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолт и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уитфилд. • Объем выдачи кредитных карт упал до минимума с апреля 2022 г. • Котировки Urals обновили пятимесячный минимум. • На фоне активизации разговоров о скором завершении войны Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа — The Economist. • Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три раза. • МТС сворачивает инвестиции в видеоплатформу Nuum (а кому оно надо, а если всё ок и «Ютуб» вернется, конец вообще всем платформам, когда там рекламу запустят). • Взять льготный кредит сможет лишь каждая 10-я компания. • ЦБ РФ может снизить ключевую ставку уже в марте или апреле — Александр Исаков из Bloomberg Economics. • Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. • «Т-Технологии» подтверждает планы вернуться к ежеквартальным дивидендным выплатам — группа. • Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономики. • Лавров о предстоящей встрече с американской делегацией в Эр-Рияде: «Мы, прежде всего, хотим их послушать. О возможности территориальных уступок не может быть и речи».

• Доброе утро, друзья! В пятницу российский рынок акций завершил торги небольшим снижением. На протяжении трёх дней подряд наблюдались высокие объёмы торгов, что было обусловлено геополитической ситуацией и решением Центрального банка. Решение Банка России было осторожным: ставка осталась на уровне 21%, а прогноз по инфляции на 2025 год был повышен. Это привело к фиксации на рынке. Тем временем продолжают поступать новости о геополитической ситуации. В центре внимания инвесторов — встреча представителей США, России и Украины в Саудовской Аравии. • Мосбиржа подвела итоги первых тестовых торгов в выходные. В ходе тестирования торгов в выходные дни на Московской бирже было заключено более 75 тыс. сделок. Пока участие в торгах приняли только профучастники, частных клиентов к ним не допустили. • Трамп и Путин встретятся до конца февраля в Саудовской Аравии — Newsweek. • Великобритания сообщила о готовности разместить свои войска на территории Украины. • В Минфине сообщили о реструктуризации Россией обязательств 22 стран. • В США дали разрешение на экспорт СПГ после приостановки процедуры Байденом. • Эксперты считают, что McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple первыми вернутся в Россию благодаря поддержке политики Трампа. • Ведутся переговоры о возвращении в Россию брендов испанской группы Inditex (включает в себя Zara, Bershka и Stradivarius). • «Газпром» отправил партию СПГ в Китай с проекта «Портовая СПГ», несмотря на предстоящий дедлайн по сворачиванию операций — 27 февраля. • Постпреды стран ЕС 19 февраля планируют согласовать 16-й пакет санкций против России, его утвердят главы МИД союза 24 февраля. • Госсекретарь США: США в ближайшие дни и недели ожидают от России подтверждения серьезности своих намерений насчет урегулирования конфликта с Украиной. • Переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля. • Индия в январе резко увеличила закупки российского коксующегося угля. • Т-Технологии — операционные результаты за январь 2025 г. • Русагро — на Мосбирже начнутся торги акциями ПАО «Группа Русагро» под тикером RAGR. • ЦБ смягчил требования к банкам по жилищным кредитам. Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ряду ипотечных кредитов. Это позволит банкам высвободить часть капитала. Такое смягчение регулирования ЦБ допустил на фоне снижения рисков ипотечного кредитования. • В январе введено 10,9 млн кв. м жилья, что на 9,7% меньше г/г — Росстат. • Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых к концу текущего года с учетом улучшения геополитического фона и перспектив курса рубля — аналитики SberCIB Investment Research.

• Доброе утро, друзья, сегодня у нас опять важный день, вообще неделя важная получилась, вот расписание: • 13:30 МСК — Ключевая ставка Банка России — Февраль. Прогноз: 21%. Предыдущее значение: 21%. • 15:00 МСК — Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания. • 19:00 МСК — Индекс потребительских цен, г/г — Январь. Прогноз: 10%. Предыдущее значение: 9,5%. • Стоило только вчера в видео обсудить отсутствие логики в ОФЗ, как они взяли и выросли, ОФЗ — бенефициар всей этой истории, вот только для реализации всего потенциала подобных новостей, как на днях, маловато, здесь нужны фактические изменения. В любом случае ждём выступление главы ЦБ сегодня, и можно будет отдохнуть, неделька выдалась бурная, даже Московская биржа вчера перегрелась и вечером остановила торги из-за технических ошибок, перегрелась — это, конечно, шутка, но суть та же, ну и опять же самая приятная новость — это курс рубля, который всё крепнет и крепнет. • ЦБ зафиксировал улучшение ожиданий компаний. • Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на $1 млрд. • Путин поручил до 1 июня проверить состояние танкерного флота и принять меры для повышения его безопасности. В Китае появились терминалы для приема нефти с танкеров, попавших под санкции. • Спреды в обменниках дошли до 10 руб. Сказ о том, как у людей деньги отбирают. • США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. • На крупнейшем зарубежном газовом проекте «Роснефти» восстанавливается добыча. • Президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. • Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав ее исключение ошибкой. • Санкции против России необходимо отменить, поскольку они бессмысленны, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, комментируя телефонный разговор Путина и Трампа (да ну, неожиданная мысль). • Путин и Трамп дали поручения по итогам разговора, подготовка новых переговоров уже идет — Песков.

• Доброе утро, друзья, как приятно смотреть на укрепляющийся без остановки рубль, ну всё сошлось, однако стоит понимать, что сейчас мы действительно находимся где-то возле пограничного значений, очень велика вероятность, что мы можем увидеть конец этого движения по укреплению рубля в ближайшее время, если вы собираете портфель на валютных или квазивалютных инструментах, то собирать позицию с этой точки уже совсем неплохо. • Больше 10 крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам. • Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу на прошлой неделе вновь обновили исторический рекорд — ТАСС. • Россия ведет переговоры об использовании природного газа для оплаты строительства АЭС в Турции в качестве альтернативы трансграничным переводам — Bloomberg. • Темпы инфляции в РФ последние недели замедляются, меры жесткой ДКП уже сказываются. Экономика РФ проходит период «управляемого охлаждения» — Новак. • Сегодня Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 февраля. • Сегодня Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 и серии 26248. • Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом. • Экспортные цены на российское сырье заметно выросли в январе. • Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 16,9% г/г и составили 789 млрд рублей. • Два дня до заседания центрального банка по ключевой ставке. • Темпы строительства жилья в РФ в ближайшие 2–3 года будут сокращаться на фоне экономической нестабильности и высоких ставок. • НОВАТЭК — компания может опубликовать финансовые результаты за IV квартал 2024 г. по МСФО. • После возвращения осужденного в России американца Фогеля Трамп выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном сложатся отношения, которые позволят завершить украинский конфликт (если честно, надоели языком молоть уже на эту тему, хочется видеть действие). • Минэнерго США повысило прогноз по цене, спросу и добыче нефти на 2025 г. • Китайские компании не знают, куда вложить свои деньги, и это приводит к рекордному росту выплат дивидендов — CNBC. • Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины — NYT, газета, конечно, крупная, серьезная, однако новость звучит интересно, тайно поручил, ну вы понимаете. Хорошего вам дня!

• Привет, друзья, индекс Мосбиржи в очередной раз подобрался к самому верху боковика, новости делают свое дело, ещё заседание центрального банка, результат которого, вероятнее всего, будет позитивным, в общем, всё выглядит хорошо, в такие моменты нужно стараться зарабатывать и не расслабляться. • ОФЗ совершали попытки прервать несколько дней падения, поведение облигаций в целом кажется мне странным, будто бы облигации сейчас самый спекулятивный инструмент, на новостях они резко вырастают, а потом плавно теряют свои достижения, вот только облигации — инструмент, который приоритетно покупать, а не продавать, в общем, странная ситуация, посмотрим, что дальше. • Странные дела происходят и в валюте, разнонаправленные движения валют, рубль крепнет относительно доллара и евро, но при этом ослаб относительно юаня, одновременно с этим доллар сильно разбежался между внебиржевым курсом, официальным курсом центрального банка и ближайшим фьючерсом мартовским, разница между официальным курсом и фьючерсом три рубля, что тоже довольно много, до этого долгое время они были практически синхронны. • «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях. • «Сбер» объединит усилия с китайскими программистами для изучения ИИ. • Сбербанк подтвердил планы заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов. • В Госдуме предложили ввести для работающих матерей четырёхдневную рабочую неделю. • Аналитики считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании (так в целом считают вообще все). • Саудовская Аравия в марте резко повысит цены на нефть для покупателей из стран Азии и Европы. • В этом году корпоративным эмитентам предстоит погашение облигаций суммарно на 2,5 трлн руб., на эти цели им может понадобиться 2,14 трлн руб. в виде заимствований, а сами понимаете, занять такие деньги в современных реалиях непросто, проблемы могут быть у второго и третьего эшелона. • В январе рынок коллективных инвестиций столкнулся с резким падением спроса на фонды денежного рынка. По итогам месяца все ПИФы данного типа привлекли лишь 42 млрд руб., минимум с июня прошлого года. • Администрация США распустила группу по поиску активов российских бизнесменов. Минюст США прекратит работу группы по поиску активов российских бизнесменов, подпавших под санкции. • ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года — привлекательную доходность показали рублевые фонды денежного рынка и депозиты. Однако самым доходным стало золото, прибавив 44,6%. • ЦБ: динамика финансовых потоков указывает на заметный рост экономики, это нехорошо, так как замедление экономики является целью для снижения инфляции. • Прекращение транзита газа из России в Евросоюз через Украину снизит запасы в европейских газовых хранилищах до 30–35% к апрелю. Цены на газ достигли максимума за 2 года, запасы быстро истощаются. • Словакия начала получать российский газ по «Турецкому потоку». • Цена на российскую нефть снова упала ниже $60 за баррель из-за ужесточения санкций США. И курс рубля тоже вырос к доллару, недолго это будет продолжаться, либо не в должности, либо рубль падать.

● Доброе утро, друзья, ну вчера был прям день хороших новостей, днём геополитика, вечером инфляция, неплохо вчера отработали вечером облигации, буквально вчера говорили с вами о том, что облигации слишком дешёвые, и вот очень быстро результат, инфляция низкая, что обнадёживает на решение центрального банка не повышать ключевую ставку на ближайшем заседании, а, вероятнее всего, оставить её неизменной 21%, а может быть, чем Набиуллина не шутит, может и снизить. ● Рубль показывает себя прекрасно, фьючерс 98 руб., официальный курс центрального банка 98 руб. Хотя я по-прежнему считаю, что этот курс высокий, и если исключить премию за геополитический риск, то адекватный курс где-то 85, но, учитывая риски, спасибо, что не 105. ● Рынок акций на новостях тоже рос вчера два раза, и днём, и вечером, но всё же остался в рамках боковика, даже такие серьезные новости не смогли поджать уровень, посмотрим, что будет дальше, на фоне всего происходящего остаюсь при своём: выйдут неожиданно новости на тему переговоров какие-нибудь серьезные с фактами, и на них мы проедем уровень 3000, ну либо чёрная лебедь, теперь это норма. А пока что топчем боковик. В таких ситуациях выход из боковика, как правило, случается очень резко. ● В России с 28 января по 3 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, недельная инфляция планомерно снижается с начала декабря, за исключением 13-дневного периода первой половины января, который пришелся на новогодние каникулы. ● Пик ключевой ставки ЦБ РФ достигнут, но снижение начнется не раньше июня — прогноз «Ренессанс Капитал». ● В Белом доме возник раскол по поводу способа урегулирования украинского конфликта. Спецпосланник Трампа Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Москву. Остальные члены администрации выступают за сокращение помощи Киеву — NBC. ● Нефтегазовые доходы бюджета в январе выросли на 17% г/г, составив 789,1 млрд руб. — «Ъ». ● Взносы уходящего из России бизнеса всего лишь за январь превысили годовой план в 185 раз — с начала 2025-го в казну поступило 55 млрд рублей. ● Зеленский не является легитимным президентом Украины, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры — Песков. ● Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 почти на 1,1%. ● Цены на золото установили новый исторический рекорд. ● Страны Европы изучают возможность импорта газа из РФ по «Северному потоку – 2» при урегулировании кризиса на Украине. ● В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме «жесткого торга». ● США могут представить план по завершению украинского конфликта уже 14–16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности — Bloomberg. ● Bloomberg: Мирный план Трампа по конфликту на Украине представят на следующей неделе.

Доброе утро, друзья! 🥐☕️ ● Индекс Московской биржи движется вниз и пробил двухдневную EMA на часовом таймфрейме, если движение вниз продолжится и мы окажемся уверенно под скользящей, это будет не лучший сигнал с точки зрения техники. ● Рубль против доллара укрепился на 1,4%, курс американца откатил от 100 к 98,5 — сыграла динамика глобального доллара. Евро чуть вверх, а юань по нулям. Это как раз тот случай, когда не рубль вырос, а именно доллар упал. ● На рынке ОФЗ продолжаются распродажи — стоит ли опасаться? Сегодня вечером ждем статистику по инфляции, есть ожидания по ставке ЦБ 14 февраля. На облигации инфляция уже повлиять не успеет, так как данные будут вечером, но однозначно ситуация на рынке ОФЗ кажется избыточно пессимистичной. ● Операционные результаты за IV квартал 2024 г. и за весь прошлый год опубликуют: Русагро, Аренадата, «Мать и дитя». ● Сегодня Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе. ● Сегодня Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и серии 26246. ● С начала года многие крупные банки снизили доходность по депозитам на фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Однако накануне февральского заседания ВТБ повышает ставки по вкладам — РБК. ● США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине, как и о прогрессе в урегулировании конфликта — Белый дом. ● Между президентами Китая и США состоится телефонный разговор до введения повышенных пошлин на товары, товарооборот этих двух стран самый большой из всех возможных, дополнительные тарифы помешают и Китаю, и США. ● Постпреды ЕС 5 февраля начинают согласовывать предложения по 16-му пакету санкций против России, чтобы принять его к 24 февраля. ● В ЦБ не видят охлаждения экономики.Ее состояние требует длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий. ● Корпоративные облигации разместились на январский исторический рекорд. ● Нефть продолжает дешеветь, несмотря на то что ОПЕК+ продлил ныне действующие квоты, предусматривающие снижение объемов добычи нефти на 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023-го, до конца декабря 2026 года. ● Зеленский потребовал дать Украине ядерное оружие или членство в НАТО. ● ЕС призывает ввести пошлину на китайские аккумуляторы в размере 50%. ● Т-Технологии – второй крупнейший банк в России по количеству розничных клиентов. ● Экономика РФ продолжает расти: за январь–август ВВП прибавил 4,2%. По итогам года ожидается рост на 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Безработица в России остается на рекордно низком уровне — 2,4% — Путин (ТАСС). ● Объем торгов на Московской бирже в январе снизился г/г до 105,4 трлн руб. (с 107,9 трлн руб.) — Мосбиржа. ● Зеленский заявил, что согласен на переговоры с Путиным. По его словам, «вернуть территории военным путем в ближайшее время возможности нет» — украинские СМИ. ● Дональд Трамп подписал указы о наращивании давления на Иран, а также о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР. ● Продажи новых легковых машин в РФ в январе выросли на 11% — до 89 тыс. авто. ● Только два из девяти сахалинских нефтетанкеров, отправленных после введения санкций, были выгружены — Bloomberg.

Доброе утро, друзья! Сегодня много информации, забирайте и будьте в курсе дел, хорошего вам дня! ● Индекс МосБиржи в моменте обновлял полугодовые максимумы, было выше 2995 п. Но коррекция из-под 3000 п. увела бенчмарк в минус — на закрытии вечерки уже ниже 2950 п., -0,6% за пятницу. Кстати, в последнем видео на YouTube и остальных площадках мы обсуждаем, почему так происходит. www.youtube.com/...tpe ● Трамп заявил, что ведет «серьезные обсуждения» с Москвой об окончании конфликта на Украине. Насколько этому можно верить — большой вопрос, так как конкретики не было, но, с другой стороны, зачем искать подвох, наблюдаем, ждем. ● Индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0,6% на финише вечерних торгов в пятницу, прерывая рост предыдущих дней. Сегодня снижение ускоряется до 1,2% на фоне введения пошлин США против Канады, Мексики, Китая. Мировые рынки акций реагируют негативно. Пошлины вообще невыгодно, к тому же страх того, что пошлину введут против тебя, в общем, всё логично. ● Рубль в январе укрепился против всех основных инвалют, и на это были аргументы. В феврале инвалюты могут отскочить — есть фундаментальные и технические факторы восстановления курсов. Глобальный доллар США резко подорожал, индекс DXY почти 110 п. Иные мировые валюты под сильным давлением на фоне тарифов Трампа. ● На СПБ Бирже начались первые торги выходного дня. ● СберИнвестиции запустили вывод дивидендов с ИИС нового типа (ИИС-3) на банковский счет. ● Уолл-стрит ожидает ускорения инфляции в США из-за пошлин Трампа. ● СПБ Биржа готовится начать торги расчётными опционами на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии и России — площадка. ● Bloomberg: Московская недвижимость сравнялась в цене с лондонской. Столкнувшись с уменьшением возможностей тратить деньги за границей, многие россияне возвращают деньги и вкладывают в отечественную недвижимость. ● Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу, 1 февраля, подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Так, таможенные пошлины на товары из Мексики и Канады составят 25%, из Китая — 10%. ● Президент США заявил, что планирует ввести дополнительные пошлины на товары из стран Евросоюза, передает РБК. По его словам, это «точно произойдет». «Они не покупают почти ничего. А мы у них все покупаем», — сказал Трамп. ●Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса, которую реализует Минэк, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки выше 12% (сейчас составляет 21%). ● Правительство расширило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России: добавлены Аргентина, Камбоджа, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. ● Рекордный по прибыли 2024 год для российских банков оказался не самым удачным для 34% игроков из топ-100, подсчитал РБК. При этом три четверти результата сектора обеспечили системно значимые организации, только Сбербанк за 2024 год заработал 1,56 трлн руб. по РСБУ из 3,8 трлн у всего банковского сектора. ● Крипторынок продолжил мощное падение после ввода Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. ● Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов. ● Сегодня «Северсталь» — финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 г. ● Сегодня «Аэрофлот» — финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2024 г. ● Сегодня «Полюс» — ВОСА. В повестке вопрос дробления акций 1 к 10. ● Сегодня «Диасофт» — заседание совета директоров. В повестке вопрос рекомендации по выплате дивидендов за III квартал 2024 финансового года.

● Друзья, доброе утро, сегодня пятница, ещё и 31-е число, а мы стоим под 3000 пунктов по ин-индексу, в такие дни часто бывают неожиданные события, например, сейчас мы находимся в боковике с небольшим диапазоном, к тому же упали объемы, обычно в таких ситуациях состоится выход из боковика вниз или вверх, но чаще по направлению предыдущего движения, то есть вверх в нашем случае, я ни на что не намекаю, я просто рассказываю вам историю, очень часто подобные события происходят именно в такие дни, как сегодня, когда день совпадает и последний в неделе, и на последней в месяце, дабы отправить результат более длинного таймфрейма. Естественно, сейчас у нас есть всего один триггер, как мне кажется, который может сделать подобное, это геополитика, если вдруг действительно окажется, что сегодня что-то случится, начну верить в конспирологическую теорию о том, что весь мир подстраивает под биржевые графики, шутка конечно, но получится интересно. ● Рубль относительно доллара не изменился, те же 98. Против евро — ослаб на треть процента, внебиржевой курс от ЦБ на 31 января оказался над 102,77. А вот биржевой юань все-таки не удержался за важную поддержку в области 13,3 — новый минимум в паре CNY/RUB зафиксирован на 13,2, или -1,3% за сутки. ● Рассинхронизация курсов инвалют против рубля имеет свои причины: курсы доллара и евро относительно рубля отчасти завязаны на динамике глобального индекса доллара DXY: выше 108,1 п. и пары EUR/RUB: упала ниже 1,039; в Китае — Новый год, и есть некоторые ограничения на расчеты валютными парами на Мосбирже; юаневая ликвидность в избытке, о чем свидетельствуют и источники Bloomberg, а ставки денежного рынка вообще отрицательные. ● Мосбиржа запустит индекс эталонных эмитентов акций. Критериям для вхождения в бенчмарк сейчас соответствует 15–20 публичных компаний, сообщили в ЦБ, индекс голубых фишек — это интересно. ● Экспорт товаров из России в четвертом квартале 2024 года сократился на 7% год к году, оценили аналитики ЦБ. Среди причин они называют снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, а также санкции и трудности с логистикой. ● «Яндекс Такси» начнет в обязательном порядке отчислять налоги за самозанятых. ● Регионы замещают облигации банковскими кредитами, да вообще бывает муниципальной облигации, вы можете дать в долг своему городу и области. ● Трамп пригрозил БРИКС импортными пошлинами в размере 100%. ● Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров. ● Кредитование бизнеса убавят надбавками, друзья, это важная новость, так как новые макропруденциальные меры имеют возможность снизить кредитование в корпоративном сегменте ещё больше, что потянет за собой меньше доходы бизнеса и в первую очередь банков, нужно следить за этой новостью, посмотреть, насколько сильно это отразится по факту. ● Нацбанк Казахстана рассматривает возможность введения стейблкоина как инвестиционного инструмента. ● ЦБ повышает размеры имущественного ценза для получения статуса квал. инвестора: ● В 2025 г. критерий будет повышен с ₽6 до ₽12 млн. В 2026 г. — с ₽12 до ₽24 млн. ● Китай стал в 6 раз чаще приглашать на работу специалистов из России. ● Стоимость золота превысила $2830 и обновила исторический максимум. ● Банки приостановили выдачу «Сельской ипотеки».