iNVest Channel

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ПОРТФЕЛЕ💼 Рынок колеблется на новостном фоне, и индекс летает от 3100 до 3300 пунктов. Позитив в геополитике нас может выбросить значительно наверх, но с экономической точки зрения компаниям с такой ставкой сейчас нелегко, доллар для экспортеров дешевый, юань тоже. Брать кредиты свыше 21% безумие. Мы уже разбирали отчеты банковского сектора и значительного роста там нет. Если говорить о перспективе, где ставка 21% и доллар 85, то следующие отчеты уже будут не такими сладкими. 💵Я разгрузил портфель и делаю ставку на доллар. Продал ⛏$UGLD Южуралзолото полностью, решил не ждать отчетов до сентября. Переложил деньги в фонд 🏦$SBER Сбер первый на доллар. Мб перед отчетом возьму обратно южку, но при снижении цен на золото, компания уже не становится такой интересной. А золото начнет свое снижение при урегулировании конфликта РФ с Украиной. Приобрел 📱$POSI Позитив. Ставка на конец года. Компанию уж слишком слили за 2-3 месяца. В общей сложности -40%. Считаю хорошим заходом по 1600 рублей. Компанию докупаю. Сейчас доля в портфеле 4%. Продал 50% каждой из этих компаний 🏦$T Т-банк и 🏦$SVCB Совкомбанк. Компании хорошие, но финансовый сектор и его доля в моем портфеле выросла с 28% до 45%. Половину портфеля, который занимает один сектор, такое себе. Если бы доля была меньше мб и не продал бы. Ну и на освободившийся кэш буду приобретать 🔋#NVTK облигации на доллар. НОВАТЭК 001Р-03. Часть денег перейдут на второй портфель для увеличения доли спекуляций. ———————————————- Бо́льшую часть денег сохраняется в акциях, особенно голубые фишки и дивиденды. Акции 66% Облигации 33%. Рефералки | Отчеты | Сделки

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ЗА 2 МЕСЯЦА ТОРГОВЛИ.🗓 Только сейчас удалось обновить ссылки по сделкам. Основной портфель +8%, за год уже +10%↗️ Портфель, где тестирую все что возможно на новостях +33%↗️ Ссылка на сделки. Есть мысли выкладывать на канал короткие позиции, пока размышляю в каком формате. Также предлагаю вашему вниманию реферальные программы на интересные продукты по инвестициям. Обновили список последних отчетов. Едем дальше.

РЕФЕРАЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ⚙️ Financemarker - здесь удобно разбирать отчеты компаний и сравнивать их, есть интересные новости, полезный сервис. Дополнительно при первой покупке есть: Промокод - 9X69GZGG 10% скидка. Snowball - удобный сервис для подвязки своего портфеля, где можно отслеживать выплаты, годовые итоговые дивиденды, а также сколько за все время заработали на определенной компании. Сравнивать свою доходность с разными индексами. Промокод - leiadwyifqqvxoz 10% скидка Т-банк мой полюбившийся брокер, да у него большие комиссии, но лучший сервис в инвестициях и приложение. ОКХ - криптобиржа, удобный интерфейс, регистрация, малые комиссии по сравнению с другими крупными биржами. —Рад поделиться теми сервисами, которыми пользуюсь сам.—

РАЗБОР ЕВРПОЛАН 🚗$LEAS Отчет по МФСО за 24 год. Сектор: Финансы Отрасль: Финансовые услуги Подотрасль: Специализированные финансовые услуги 📐Метрики: Капитализация: 92 880 млн руб. Кол-во акций: 120 млн Реальная цена акции 774 рубля. ☀️P/E 6,23 Соотношения цены компании к ее прибыли. ☀️P/S 2,24 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» 🌧P/B 1,83 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. ☀️EPS 124,3 Показатель прибыли на акцию. 🥊Конкуренты: Основные конкуренты компании: «Газпромбанк Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «Альфа-лизинг», «РЕСО Лизинг», «Балтийский лизинг», «КОНТРОЛ Лизинг». 🗞Новости: 🔵Чистые процентные доходы выросли на 45%. 🔵Результаты «Европлана» совпали с оценками SberCIB и прогнозами менеджмента. Аналитики считают их нейтральными. Оценка по бумагам компании — «покупать», таргет — 900 ₽ за акцию. 🔴Главная проблема — 29%-ный рост расходов на резервы. Ожидаемая стоимость риска увеличилась с 1,5% за шесть месяцев до 2,2% за девять. Доля просроченной на 90 и более дней задолженности от лизингового портфеля выросла с 0,25 до 1% 🔴В SberCIB ждали, что налоговая переоценка плохо скажется на результатах компании. А вот рост расходов на резервы, увеличение дебиторской задолженности по договорам лизинга и прирост объёма изъятой техники — негативные факторы. Их влияние может усилиться по мере повышения процентных ставок. 🪙Дивиденды Средняя доходность 10-11% или 75-76 рублей на акцию. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: из 9 оценок получили 6☀️/9 🌧 Цена акции 774 рубля справедлива в данных условиях. 🐻Мнение: У меня есть доля в портфеле 7% брал еще при IPO, далее добирал на низах по 600 рублей на акцию. Среднее 847 рублей. Добирать точно не планирую. В случае снижения ставок котировки оживут, но это сейчас будет свойственно всем компаниям, поэтому брать Европлан интересно в долгосрок. Не ИИР!

РАЗБОР НОВАТЭК $NVTK🔋 Отчет от МФСО за 24 год. Сектор: Энергетика Отрасль: Добыча нефти, газа Подотрасль: Интегрированные нефтяные и газовые компании 📐Метрики: Капитализация: 3000 млрд руб. Кол-во акций: 3036 млн Реальная цена акции 988 рублей. ☀️P/E 8,12 Соотношения цены компании к ее прибыли. 🌧P/S 2,63 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» 🌧P/B 1,43 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. 🌧EPS 164,7 Показатель прибыли на акцию. 🥊Конкуренты: Так как их не мало, мы взяли в сравнение следующие показатели: Рост акций и свободный денежный поток. Здесь Новатэк обошел все компании с оценкой 4, когда у конкурентов не более 3ех, если говорить о росте акций. Но, свободный денежный поток выигрывает у ⛽️$TATN ⛽️$LKOH ⛽️$ROSN ⛽️$SNGS. 🗞Новости: Чистая прибыль выросла на 6,5% Выручка выросла на 13,1% Котировки акций поддержали цены на газ. Многое зависит от будущих проектов Мурманский СПГ и Обский СПГ. А также полный запуск Арктик СПГ-2. 🪙Дивиденды Если компания будет следовать своей дивидендной политике, то итоговый дивиденд может составить примерно 83 рубля или скромные 7% ДД. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: Из 9 собранных оценок 4☀️/5🌧 Долг у компании не значительный. Цена акции у отметок в 1300 кажется дорогими без запуска новых проектов. Конечно, большая часть давят санкции на компанию. 🐻Мнение: Новатэк был интересен в ноябре-декабре по 950 рублей. Хотя и на тот момент акции были оценены справедливо. Кто брал по 950, то возможно по 1300 можно фиксировать прибыль. Если говорить по сколько я готов покупать актив, то в районе 1000-1100. Пока брать не готов. Не понятно, что будет с новыми проектами, так и цена на газ очень высокая. Буду ждать ниже. Не ИИР!