Олег Даниленко | Про инвестиции

Инвест-хокку Немного хокку в инвест-выходной 📜 День сменит ночь 📜 Вложение даст плод и вот они 📜 Дивиденды Хорошо всем отдохнуть! 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 👉 Если понравилось, ставьте 👍 #ИнвестХокку

Сделки за неделю Покупок акций на этой неделе не было Ожидаю прихода дивидендов на счет, их планирую обратно реинвестировать Сейчас хорошие цены на акции на фоне падения индекса На неделе приобретал облигации на полученные купоны 💼 Облигации Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A) и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14.25 %) Приобрел выпуски: 📌 RU000A10C5F9 - Группа Черкизово БО-002P-02   Рейтинг эмитента: AA   Доходность купонов: 15,86 % 📌 RU000A10EC63 - Брусника 002Р-06   Рейтинг эмитента: A   Доходность купонов: 22,14 % 📌 RU000A108RP9 - Авто Финанс Банк БO-001P-12   Рейтинг эмитента: AA   Доходность купонов: 16,27 % 📌 RU000A10EC22 - Селигдар 001Р-10   Рейтинг эмитента: AA   Доходность купонов: 16,23 % 📌 RU000A10E7W8 - Металлоинвест 002P-04   Рейтинг эмитента: AAA   Доходность купонов: 15,87 % Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! * Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #ИнвестСделки

Динамика ВВП В начале месяца вышли данные по ВВП Это показатель того, растёт экономика или сокращается по сравнению с предыдущим периодом 📊 Взял данные из открытых источников и построил график В последнее время происходит длительное снижение Рост показателя составил 0.3 % за месяц Меньше, чем в прошлом месяце Динамика положительная, но со значительным замедлением Динамики к стабильному росту пока не наблюдается Рост ВВП интересен всем. И бизнесу, и инвесторам Периодически наблюдаю за этим графиком 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! #ИнвестМакро #ВВП

Топ-10 акций с низким долгом фундаментального рейтинга В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям: 📌 Debt Ratio < 0.7 📌 Debt Equity < 2.0 📌 Чистый долг отрицательный или сокращается 📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору 👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] Взял ТОП-10 акций с такими условиями: 1. MRKP - Россети Центр и Приволжье 2. HEAD - Хэдхантер 3. PHOR - ФосАгро 4. OZPH - Озон Фармацевтика 5. MRKU - Россети Урал 6. TRNFP - Транснефть ап 7. NLMK - НЛМК 8. IRAO - Интер РАО ЕЭС 9. MRKV - Россети Волга 10. CNRU - Циан Сделал бэктест на истории 5 лет Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле? Условия бэктеста: 📌 Начальная сумма   - 5 000 000 руб. 📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц 📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб. 📌 Дивиденды реинвестируются 📌 Акции в портфеле в равных долях 📊 Сделал расчеты и построил график На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR Результаты: 📌 Доходность годовых средн. - +35.37 % 📌 Макс. просадка - -38.36 % 📌 Текущ. просадка - -14.65 % 📌 Получено дивидендов - 3 645 019.26 руб. 📌 Внесено - 3 050 000 руб. Результат "задним умом" вполне неплохой Выводы: 📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории 📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года) 📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей) ⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! * Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #ИнвестИсследование

Мультипликатор P/BV P/BV (Price-to-Book value) - расчетный показатель фундаментального анализа эмитента Позволяет оценить компанию относительно ее балансовой стоимости Позволяет сравнивать разные компании между собой Рассчитывается (один из вариантов, на мой взгляд самый простой) как отношение стоимости всех акций компании (капитализация) к величине собственного капитала за год Чем значение меньше, тем компания дешевле и привлекательней для инвестиции Формула расчета P/BV = MarketCap / Equity, где MarketCap - капитализация компании Equity - собственный капитал компании Сравнивать между собой имеет значение P/BV компаний из одного сектора Интерпретация значений 📌 P/BV < 1. Рынок оценивает компанию дешево. Это признак потенциальной недооценки. Однако, если P/BV уходит в красную зону (становится отрицательным), значит, обязательства компании превышают ее активы 📌 P/BV от 1 до 2. Зона справедливой оценки для большинства традиционных бизнесов (промышленность, металлургия, нефтегаз) 📌 P/BV > 5. Акции считаются дорогими. Но есть исключения, например, IT-компании традиционно торгуются с высокими мультипликаторами, так как их главный актив — интеллектуальная собственность и технологии сложно отразить на балансе Для анализа я ранжирую значение показателей P/BV компаний из одного сектора по 4 категориям: 📌 значение P/E меньше 75% компаний сектора 📌 значение P/E меньше 50% компаний сектора 📌 значение P/E больше 50% компаний сектора 📌 значение P/E больше 75% компаний сектора Предпочтительнее, чтобы компания попадала в 1 и 2 категорию Несмотря на простоту, анализ P/BV не является достаточным для принятия инвестиционного решения Необходимо выполнять анализ эмитента по совокупности критериев (стоимости, рентабельности и долговой нагрузки) 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! #ИнвестОбразование