Практики инвестиций

Активный фонд недели #2: The Blackstone Group Тип: PE (прямые инвестиции) Год основания: 1985 Общий объём средств под управлением: ~$512 млрд Поздний старт Blackstone основали в 1985 два руководителя крупного инвестиционного банка Lehman Brothers, Питер Петерсон и Стивен Шварцман. Петерсон к тому времени успел пройти успешную корпоративную карьеру, поработать министром торговли США, а затем в 1973 году возглавить в убыточный Lehman Brothers и вывести инвест.банк к рекордным прибылям. Шварцман (который...

ETF недели #2 — цель: «перевёрнутый» индексный фонд, растущий в цене при падении рынка — страховка на случай начала рецессии. ETF недели #2 — выбор: ProShares UltraPro Short QQQ Тикер: SQQQ Биржа: NASDAQ Альтернативы: QID, PSQ. Описание SQQQ построен таким образом, что показывает результаты, соответствующие ставке на падение индекса NASDAQ-100 (за исключением финансовых компаний), сделанной с использованием «плеча» х3. Из-за структуры SQQQ (и многих других «перевёрнутых» индексных фондов) получение...

Актив недели #2: акции компании Netflix, Inc. Тикер: NFLX Биржа: NASDAQ Текущая цена: ~$349 О компании Netflix является одним из ведущих поставщиков сериалов и кинофильмов, обладающих собственной платформой их дистрибуции. В январе 2019 количество подписчиков на сервис Netflix достигло 139 млн человек по всему миру. Наиболее популярные сериалы производства Neflix включают в себя «Карточный домик», «Чёрное зеркало» и «Очень странные дела». Прогнозы динамики рынка Ожидается, что глобальный рынок распространения...

Этот пост открывает серию, в рамках которой буду рассказывать об экспертах в сфере инвестиций, связанных с ними технологий и рынков. Думаю, не стоит ограничиваться рассказами только о знаменитостях, в какой-то момент в этой рубрике могут появиться и начинающие профессионалы финансовых рынков. Но начать всё же хочу с людей, которые вдохновляют меня на продолжение развития в области инвестиций и InvestTech. Это ведущие инвестиционные менеджеры и предприниматели, которые своей деятельностью оставляют яркий след в своей сфере деятельности...

За окном 2019 год, технологии продолжают проникать во все сферы человеческой жизни. В частности, в финансы и инвестиции. На рубеже 21-го века, вместе с «бумом доткомов» сформировалась новая индустрия — финансовые технологии, FinTech. Так стали называть все разработки, использующие передовые технологии для улучшения процессов, связанных с банковскими, инвестиционными, страховыми и прочими близкими по смыслу услугами. Термин FinTech и по сегодняшний день остаётся самым распространённым для обозначения подобных сервисов...

Третья из еженедельных рубрик — разбор управляющих компаний, занимающихся так называемым «активным инвестиционным менеджментом». К ним, прежде всего, относятся хедж-фонды (hedge funds), венчурные фонды (venture capital, VC) и фонды частных инвестиций (private equity, PE), а порой к этой же категории можно отнести и паевые инвестиционные фонды, или ПИФы (mutual funds). Главная особенность активных инвест.фондов — наличие команды профессиональных управляющих, принимающих инвестиционные решения на...

Биржевой фонд (ETF, Exchange Traded Fund) — это фонд, паи (акции) которого торгуются на какой-либо бирже, а структура повторяет состав соответствующего базового индекса. При этом такой базовый индекс может отслеживать почти любые финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость, сырьевые товары, альтернативные инвестиции и т.д. В связи с тем, что ETF «пассивно» следуют за выбранным индексом, у компаний, выпускающих ETF, нет высоких затрат на управление ими, что привело к минимизации комиссий, взимаемых с инвесторов...

Итак, перед вами первая статья из серии, в рамках которой я буду рассказывать об интересных мне (а надеюсь, и вам) активах, доступных для частных инвесторов. Изучив публично доступные материалы коллег, пришёл к выводу, что не хватает более структурированного подхода к обзорам. Поэтому предлагаю вашему вниманию свою методику обзоров, призванную дать базовое понимание отдельного актива (акции, облигации, производного инструмента или чего-либо ещё), его характеристик, баланса риска и доходности. Для...

Один из первых вопросов, возникающих при формировании или обновлении инвестиционного портфеля, звучит так: "В какие виды активов мы хотим сейчас вложиться и почему?". Прежде чем переходить к выбору конкретных инструментов (например, акций определённых компаний), необходимо разобраться, какой класс активов в данный момент лучше всего соответствует нашим целям. Финансовые рынки включают в себя широкое многообразие видов активов с разными уровнями ликвидности, риска и доходности, от привычных и простых в понимании до требующих глубокой предварительной подготовки...

Один из важнейших принципов финансов (а на самом деле, и жизни в целом), который должен понимать каждый начинающий (и продолжающий) инвестор, — это взаимосвязь риска и доходности. Они связаны напрямую: чем выше ожидаемые риски, тем выше и ожидаемые доходности, и наоборот. Давайте разберёмся, почему так происходит и что это значит для инвесторов. Больше уверенность — ниже доходность Возьмём для примера вложения с минимальным уровнем риска — банковский депозит. Не будем углубляться в механику формирования ставок по депозитам, но положим, что они находятся на среднерыночном уровне в районе 7...

Давайте разберёмся, почему привести личные финансы в порядок и начать заниматься инвестициями на регулярной основе стоит как можно раньше. Если вкратце, это поможет вам: Быстрее достичь промежуточные финансовые цели У всех нас появляются желания, требующие накопления определённых сумм в перспективе от нескольких месяцев до 2-3 лет: недвижимость, автомобиль, свадьба, отпуск, поддержка своих детей или родителей. С одной стороны, подобные накопления нельзя подвергать слишком большим рискам. С другой стороны, нам хочется собрать необходимую сумму как можно раньше...