Сказочная зима на Кольском полуострове, Марфушенька – душенька и Баба – Яга Георгия Миллера.
Фильм «Морозко» вышел на экраны в 1965 году и сразу стал классикой – не только на родине, но и за рубежом. Фильм, режиссера Александра Роу, завоевал множество наград и любовь зрителей. Роль главного волшебника Морозко сыграл народный артист РСФСР Александр Хвыля, который так вжился в роль, что стал главным Дедом Морозом страны – он много лет работал на новогодних ёлках в Кремле и радовал детей своим появлением на сцене. «А мне Хвыля показался настоящим Дедом Морозом, - говорит Седых (Настенька) - Он был таким добрым, могучим человеком...