EconoScope

Новостной дайджест на утро 28.01.2025 🔵 Экономика: 🔵 Министры иностранных дел ЕС договорились о продлении санкций против России. Венгрия не наложила вето. 🔵 Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу. 🔵 Россия в 2024 году экспортировала рекордные 33,6 млн тонн СПГ, рост на 4%. Арктик СПГ 2 может увеличить объёмы в 2025 году. 🔵 Риски банкротств в России растут: 20% обрабатывающей промышленности имеют высокую долговую нагрузку. 🔵 Девелоперы отменяют старты продаж в новых проектах из-за снижения спроса. 🔵 Потребление стали в России упало на 5,7% в 2024 году. 🔵 Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети. Потенциальный покупатель — ПСБ. 🔵 Московская биржа рассматривает запуск торгов в выходные дни с ожидаемым объёмом 30–40% от стандартной сессии. 🔵 Советники Трампа считают, что пошлины на товары из Мексики и Канады могут быть введены уже 1 февраля. 🔵 Американский фондовый рынок потерял $1 трлн из-за запуска китайского ИИ DeepSeek. Акции чипмейкеров падают. 🔵 Экономическая модель Германии разрушена, плана "Б" нет. 🔵 Геополитика: 🔵 Россия не получала запросов от США на контакты президентов. 🔵 Дания потратит $2,1 млрд на усиление военного присутствия в Арктике из-за интереса Трампа к Гренландии. 🔵 В Калифорнии начался сбор подписей за независимость от США. 🔵 Ожидаемые события на сегодня: • Henderson (HNFG): день инвестора. • X5 Group (X5): возобновление торгов фьючерсами на акции «ИКС 5». • Совкомбанк (SVCB): ВОСА по допэмиссии. 🔵 Курсы валют ЦБ на сегодня: USD: 97,13 ▼ CNY: 13,38 ▼ EUR: 102,74 ▼

Ключевые события этой недели 🔵 Понедельник (27.01.2025) • ГМК Норникель (GMKN): операционные результаты за 2024 год. • X5 Group (X5): публикация операционных результатов за 4 кв. и 12 мес. 2024 года. • Московская биржа (MOEX): с 27 января торговый день станет длиннее. Фондовый рынок: 17 часов (06:50–23:50 МСК). Срочный рынок: 15 часов (08:50–23:50 МСК). 🔵 Вторник (28.01.2025) • X5 Group (X5): возобновление торгов фьючерсами на акции «ИКС 5». • Henderson (HNFG): день инвестора. 🔵 Среда (29.01.2025) • Пресс-конференция FOMC: 22:30 МСК. • Решение по процентной ставке ФРС: 22:00 МСК. • Инфляция (ИПЦ) в РФ (недельная): данные на 19:00 МСК. • Запасы сырой нефти в США: данные на 18:30 МСК. • Астра (ASTR): операционные результаты за 2024 год. 🔵 Четверг (30.01.2025) • Решение по процентной ставке ЕЦБ: 16:15 МСК. • Соллерс (SVAV): СД определит коэффициент «чистый долг/EBITDA» для дивидендной политики. 🔵 Пятница (31.01.2025) • Аэрофлот (AFLT): СД рассмотрит стратегию развития группы до 2030 года и видение до 2035 года. • Русагро (AGRO): ориентировочная дата распределения акций.

Новостной дайджест на утро 27.01.2025 Экономика: 🔵 Главы стран ЕС сегодня обсудят 16-й пакет санкций против России и использование замороженных активов РФ. 🔵 Глава Euroclear Валери Урбен предупредила: изъятие активов России может негативно повлиять на международную финансовую систему. 🔵 Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, что приведёт к их отмене. Голосование состоится 31 января. 🔵 Трамп заявил, что высокие цены на нефть мешают завершению украинского конфликта, и призвал ОПЕК снизить стоимость барреля. 🔵 Канцлер Германии Шольц поддержал планы Трампа по наращиванию добычи нефти и газа в США, отметив, что это снизит цены на энергоресурсы. 🔵 Поставки нефти из России за рубеж в 2024 году упали на 2,2%, до 295 млн тонн. 🔵 Российский бизнес ожидает инфляцию в 2025 году на уровне 10,7%, что вдвое выше прогноза ЦБ. 🔵 Московская биржа ужесточила меры против волатильности на рынке, сузив ценовые границы на вечерних торгах до 10%. 🔵 Инсайдеры корпораций США продают акции рекордными темпами: соотношение "buy-sell" достигло исторического минимума. Геополитика: 🔵 США прекратили оказание помощи всем странам, кроме Израиля и Египта. Проекты USAID в Украине заморожены. 🔵 Трамп заявил, что Канада не может считаться суверенным государством из-за своей зависимости от США. 🔵 В разговоре с премьер-министром Дании Трамп вновь поднял вопрос о покупке Гренландии. 🔵 Александр Лукашенко, по данным ЦИК, победил на выборах президента Белоруссии с результатом 86,82%. Курсы валют ЦБ на сегодня: USD: 98,26 ▼ CNY: 13,51 ▼ EUR: 103,18 ▼

Новостной дайджест на утро 24.01.2025 Экономика 🔵 Трамп о энергоресурсах США: Новый президент заявил, что США могут обеспечивать весь мир энергоресурсами сотни лет. 🔵 Трамп и нефть: Он считает, что снижение цен на нефть может помочь завершить конфликт на Украине. Трамп намерен попросить ОПЕК снизить цены. 🔵 Рекордные поставки газа: Поставки газа по Турецкому потоку на прошлой неделе достигли рекордных объёмов. 🔵 Санкции ЕС: Решение о продлении санкций против РФ будет принято на совете глав МИД стран ЕС 27 января. Венгрия проконсультируется с США перед этим. 🔵 16-й пакет санкций: Трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России могут попасть в новый пакет санкций ЕС. Премьер Бельгии заявил, что ранее введённые санкции останутся в силе, даже если на Украине установится мир. 🔵 Ключевая ставка ЦБ: В текущих условиях ставка должна оставаться существенно выше инфляции, чтобы стимулировать сбережения, а не траты. 🔵 Снижение ставок по депозитам: Треть из топ-30 банков начали год со снижения ставок по полугодовым депозитам, готовясь к возможному решению ЦБ 14 февраля. 🔵 Трамп о ставках ФРС: Он заявил, что снижение цен на энергоносители приведёт к падению инфляции и автоматическому снижению процентных ставок. 🔵 Крипто-резерв: Трамп подписал распоряжение о создании крипто-резерва. Геополитика 🔵 Трамп и Путин: Президент США считает необходимым провести встречу с Владимиром Путиным «немедленно». По его словам, это обоюдное желание. 🔵 Кремль о санкциях: Дмитрий Песков заявил, что угрозы Трампа ввести санкции, если сделка по Украине не будет достигнута, не содержат ничего нового. 🔵 Трамп о Китае, России и Иране: Он заявил, что может поддерживать дружеские отношения с лидерами КНР и России, но наладить отношения с Ираном будет сложнее. 🔵 Военная помощь Украине: Сенатор Джони Эрнст заявила, что Конгресс США может выделить новый пакет военной помощи Киеву, если переговоры не увенчаются успехом. Ожидаемые события на сегодня X5 Group (X5): Мосбиржа допустит акции X5 к вечерним торгам. Курсы валют ЦБ на сегодня USD: 99,09 ▲ CNY: 13,57 ▲ EUR: 103,66 ▲

Новостной дайджест на утро 23.01.2025 Экономика 🔵 Корпоративное кредитование замедляется: В декабре 2024 года динамика кредитного портфеля в РФ снизилась, а в январе она складывается ниже целевых ориентиров, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 🔵 Санкции не остановят экспорт нефти: По прогнозам компании Vortexa, санкции США не повлияют на спрос и объёмы экспорта российской нефти. Для перевозки будут использоваться незападные и греческие танкеры. 🔵 Мировой спрос на газ достиг максимума: В 2024 году зафиксирован новый исторический рекорд потребления газа. 🔵 Цены на энергию в ЕС: Глава Еврокомиссии заявил, что цены в Евросоюзе выше, чем в Китае и США, но отказ от российских энергоресурсов остаётся приоритетом. 🔵 Ипотека в минусе: Объём выдач ипотеки в декабре снизился на 70% г/г. 🔵 Кризис в угольной промышленности: Продлится как минимум до 2027 года. Стабилизация цен ожидается на уровне $91–97 за тонну. 🔵 Новые фьючерсы на Мосбирже: С 28 января начнутся торги поставочными фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". 🔵 Инфляция как главный риск: Глава BlackRock назвал повышенную инфляцию самым большим риском для рынков и экономик. Геополитика 🔵 Трамп ставит задачу по Украине: Новый президент США поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. 🔵 Россия и США: окно возможностей: Замглавы МИДа Рябков заявил, что сейчас есть небольшой шанс для договорённостей с новой администрацией США. 🔵 Россия — угроза для ЕС: Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что единственный способ справиться с угрозой — увеличить расходы на оборону. 🔵 Киев надеется на мир: Вице-премьер Украины Свириденко заявил, что Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году и возможный диалог с Путиным. Ожидаемые события на сегодня "М.Видео" (MVID): Мосбиржа вводит запрет на шорты в акциях М.Видео-Эльдорадо. Запасы сырой нефти США: данные будут опубликованы в 18:30 мск. Курсы валют ЦБ на сегодня USD: 98,28 ▼ CNY: 13,54 ▼ EUR: 103,24 ▼

Ключевые события этой недели Понедельник (20.01.2025) • 🇺🇸 США. День Мартина Лютера Кинга-младшего, выходной • 🇺🇸 США. Инаугурация Дональда Трампа Вторник (21.01.2025) • Значимых событий нет Среда (22.01.2025) • 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск Четверг (23.01.2025) • 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск Пятница (24.01.2025) • Значимых событий нет

Новостной дайджест на утро 20.01.2025 Геополитика 🔵 Телефонный разговор Трампа и Путина: Трамп поручил помощникам организовать звонок с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации. 🔵 Планы Трампа по Украине: Новый президент США намерен завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. 🔵 Военное сотрудничество России и Ирана: Президент Ирана не исключил возможность налаживания полноценного военного сотрудничества с Москвой. 🔵 Соглашение США и Тайваня: Подписана двухлетняя программа обучения с островными ВМС. 🔵 Израиль и сектор Газа: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Трамп поддержит возобновление войны в секторе Газа после временного прекращения огня. Экономика 🔵 Надежды на Трампа: Российские инвесторы рассчитывают, что политика нового президента США приведёт к смягчению санкций и снижению геополитических рисков. Однако эксперты предупреждают: реакция рынка будет зависеть от первых заявлений Трампа. 🔵 ЕС против отмены санкций: Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что санкции против России останутся в силе до переговоров по украинскому конфликту. 🔵 Проблемы с экспортной выручкой: Ноябрьские санкции США усугубили ситуацию с возвратом экспортной выручки в Россию. По прогнозам, компании могут не вернуть около 30% годовой выручки. 🔵 Инфляция в РФ: По данным Bloomberg, последние показатели подтверждают, что пик инфляции пройден. 🔵 Замедление кредитования: Корпоративное и розничное кредитование в декабре продолжило замедляться, сообщает ЦБ РФ. 🔵 Рост поставок СПГ в Китай: В 2024 году объём поставок российского СПГ в Китай увеличился на 3,3%, до 8,3 млн тонн. 🔵 Банкротство угольных компаний: Государство готовит особую процедуру банкротства угольных компаний с участием ВЭБ.РФ. Курсы валют ЦБ на сегодня USD: 102,41 ▲ CNY: 13,93 ▲ EUR: 104,86 ▼