5. Ведение смежных проектов по одному клиенту разными менеджерами Ведите одного клиента в виде Контакта и Компании, сделав по нему несколько сделок. В каждой из сделок можно добавить проектную задачу. Если проекты крупные, то можно сделать даже отдельные проекты по клиенту, а общий контроль за этапами сохранить в сделках.
Для отправки сообщений (автоматической и вручную) и создания документов можно учитывать разные реквизиты вашей компании в стандартном функционале Битрикс24 (карточка клиента, инструмент работы с почтой, роботы с автоответами-письмами). Также можно это и предусмотреть при общении с клиентами в чатах – нужно настроить несколько открытых линий. Однако риск того, что в общении с клиентом может «всплыть» название другого юр. лица всё равно останется, потому что это риск пользовательских ошибок – то есть ошибок менеджеров – в разговоре, создании документов, отправки писем не с того адреса...
3. Массовая рассылка клиентам об акциях для повторных продаж С помощью Битрикс24 вы можете делать запланированные и оперативные рассылки – массовые и по выбранным направлениям, сегментам. Для освоения этой функции используйте раздел "CRM-маркетинг" с E-Mail рассылками и Генератор продаж. Но для спам рассылок советуем использовать сторонние агрегаторы. Обращайтесь за бесплатной консультацией к нам.
1. Ведение клиентской базы, учет клиентов, сохранение истории по клиентам Ведение карточек Лидов и Сделок, возможность смены ответственного, сохранение всей истории коммуникации, автоматическое сохранение контактов сделки в общей базе Контактов и Компаний – базовые функции Битрикс24, для их освоения изучите справочные материалы Битрикс24 или закажите у партнеров практикум. Когда сотрудник уходит в отпуск, то просто назначьте ответственным за контроль сделок этого сотрудника другого менеджера. Для этого необходимо обеспечить доступ менеджерам ко всем сделкам. Поверьте это на много лучше и удобней Excel базы. Плюс у Вас всегда есть шанс (администратора, не сотрудника) скачать эту базу клиентов в Excel.
