16 подписчиков
Платёж по этапу заказа: где в CRM должно быть видно его основание
В заказе два этапа, а в задании на CRM осталась одна строка «оплата». Добавьте связь каждого планового платежа с условием, по которому он ожидается.
Учебная схема: заказ на 60 000 ₽. По согласованным условиям 20 000 ₽ ожидаются до начала подготовки, ещё 40 000 ₽ — после подтверждения клиентом готового результата. Суммы и условия вымышлены.
Для каждого платежа укажите этап, условие, сумму и источник договорённости. Отдельно задайте подтверждение выполнения условия и факт поступления денег. В карточке должно быть понятно, что уже произошло и какое событие пока ожидается.
Тест приёмки: первые 20 000 ₽ поступили, клиент подтвердил результат, второе поступление ещё не получено. Система должна показывать основание ожидания 40 000 ₽ и фактически полученные 20 000 ₽. Подтверждение результата не превращает сумму заказа в оплату.
Это требования к будущей системе; реализацию нужно проверить с разработчиком. Сегодня добавьте этот сценарий в задание и назначьте, кто подтверждает каждое событие.
Можно ли по вашей записи понять основание ожидаемого платежа отдельно от факта его поступления?
Около минуты
3 ноября