16 подписчиков
Карточку удалили: как объяснить изменение отчёта
В сохранённом отчёте было десять карточек, после обновления осталось девять. Прежде чем объяснять разницу работой отдела, проверьте один пропавший ID.
Учебный пример: оба снимка относятся к заявкам, созданным 1 ноября, и сделаны в 18:00 и 18:20 того же дня. Условия отбора одинаковы. В проверяемой истории есть удаление одной карточки в 18:10. Все данные и обстоятельства вымышлены.
Сопоставьте сохранённые списки по ID. Для найденной записи проверьте доступные подтверждения: когда её удалили, кто выполнил действие и на каком основании. Если причиной назван дубль, нужна связь с оставленной карточкой. Само слово «дубль» этого не доказывает.
Если история недоступна, отметьте причину изменения как неустановленную. Не подставляйте отказ клиента по догадке: удаление записи и решение покупателя — разные события. Наличие нужной истории в конкретной CRM требует проверки.
Сегодня сохраните основание изменения состава одного отчёта вместе с исходным списком. Количество строк без этой связи не объясняет результат продаж.
Можно ли по вашим данным установить основание удаления одной карточки из отчёта?
Около минуты
2 ноября