16 подписчиков
Сделка есть, но её не найти: какого признака не хватает в названии
Учебная ситуация. Руководитель помнит заказ по объекту, менеджер — по имени клиента, а в CRM сделка названа «Новый заказ». Карточка существует, но поиск превращается в перебор списка.
Проведите простой тест: попросите сотрудника найти одну сделку тем способом, которым он пользуется в работе. Запишите поисковый признак — компания, объект, город, номер заказа или контакт. Затем проверьте, есть ли этот признак в названии либо в отдельном поле, доступном для поиска в вашей системе.
Не пытайтесь поместить в название всю карточку. Достаточно устойчивого правила, например: «клиент — объект — вид заказа». Учебный вариант: «Альфа — офис на Ленина — вывеска». Срок, сумма и стадия меняются, поэтому их безопаснее хранить отдельно.
После изменения повторите тот же поиск и убедитесь, что открылась нужная карточка, а не похожая сделка. По какому признаку ваши сотрудники обычно ищут заказ, когда не помнят его точное название?
Около минуты
6 ноября