855 подписчиков
На глаза попался обзор российского FMCG-рынка за январь - август от Нильсен. В исследовании данные более 150 розничных сетей и онлайн-торговли. Цифр много, и некоторые изменения выглядят довольно неожиданно.
• Рынок вырос на 10,6% в деньгах, но реальный спрос прибавил только 4,5%, остальные 6,1 п.п. обеспечило повышение цен. Год назад ситуация была совсем другой: рост продаж составлял 15,7%, из которых 13,2 п.п. приходилось на инфляцию. Получается, что рынок замедлился, зато покупатели стали приобретать заметно больше товаров в натуральном выражении.
• Онлайн-FMCG вырос на 35% в деньгах и на 37,6% в упаковках. Причём практически весь рост обеспечило увеличение реального спроса: вклад инфляции составил всего 2,4 п.п. Для сравнения, год назад онлайн прибавлял 32,3%, но инфляция обеспечивала 11,1 п.п. роста. В августе динамика ускорилась до 44,5% год к году. Особенно быстро онлайн растёт в Сибири и на Дальнем Востоке (+51,2%), на Юге (+45,9%) и в Поволжье (+40%).
• У традиционной розницы результаты куда скромнее. Гипермаркеты выросли всего на 0,4% в деньгах, при этом продажи в упаковках упали на 3,2%. Супермаркеты прибавили 2,5% в деньгах, но потеряли 0,6% в упаковках. Минимаркеты практически стоят на месте. Зато хард-дискаунтеры продолжают расти на 21,9% в деньгах и 17,3% в упаковках. По сути, покупатели всё активнее выбирают либо удобство онлайн-покупок, либо низкие цены дискаунтеров.
• В некоторых FMCG-категориях онлайн уже стал основным каналом продаж. На него приходится 52,6% продаж товаров для ухода за детьми и 51,4% средств для ухода за волосами. В стирке доля онлайна достигла 40,5%, в товарах для животных - 37,9%, в средствах для уборки - 36,6%. Причём год назад онлайн занимал в уходе за волосами только 42,6%, а в стирке - 32,7%. За восемь месяцев сравниваемых периодов доли выросли соответственно на 8,8 и 7,8 процентного пункта.
• Собственные торговые марки неожиданно теряют позиции. В продовольствии их доля осталась на уровне 15,3%, но темпы роста продаж СТМ замедлились с 21,2% год назад до 10,6% сейчас. В непродовольственных товарах доля СТМ снизилась с 13,7% до 12,7%. Ещё интереснее ситуация в онлайне: продовольственные СТМ выросли на 32,7% против 36,5% у обычных брендов, а непродовольственные - на 27% против 33,2%. То есть даже на быстрорастущем рынке частные марки постепенно уступают долю брендам.
• Ритейлеры заметно сокращают ассортимент в отдельных категориях. В среднем широта ассортимента уменьшилась всего на 0,6%, но за этой цифрой скрываются серьёзные изменения. Ассортимент средств для ухода за одеждой сократился на 15,1%, косметики и ухода за лицом - на 13,6%, товаров для ухода за детьми - на 10,8%, средств для волос - на 7,5%. При этом ассортимент средств от насекомых вырос на 5,3%, табачных изделий - на 3,7%, прохладительных напитков - на 3,3%. Речь именно о количестве представленных товарных позиций, а не о продажах.
• Есть и любопытные изменения внутри товарных категорий. Продажи мороженого выросли на 17,8% в деньгах и 19,1% в упаковках. В товарах для животных рост составил 21,7% в деньгах, но только 4,9% в упаковках. А в категории заботы о здоровье продажи увеличились сразу на 31,4% в деньгах и 38,1% в упаковках. В онлайне особенно выделяются средства для бритья (+54,8% в упаковках), снеки (+54,2%) и мороженое (+50%).
Мне кажется, здесь хорошо видно, насколько сильно меняется структура российского FMCG. При общем росте рынка на 10,6% отдельные каналы прибавляют по 35-50%, а традиционные форматы торговли практически не растут в натуральном выражении. И это уже довольно существенное перераспределение покупательского спроса.
Отдельно интересно наблюдать за СТМ. Казалось бы, на фоне высокой чувствительности покупателей к ценам собственные марки должны продолжать отбирать долю у производителей. Но данные Нильсен показывают более сложную картину: в ряде сегментов бренды растут быстрее. При этом ритейлеры сокращают ассортимент, и конкуренция за место на полке становится ещё острее.
Полное исследование - в Телеграм канале: t.me/...955
3 минуты
16 октября