11 подписчиков
Пока мы думаем, как пересчитать все больничные, вы можете собрать 6-НДФЛ. Вот главные точки расхождения.
На первый взгляд кажется всё просто.
А нет.
Давайте по порядку.
1. Начисления, вычеты и налог
Сверьте «Анализ НДФЛ по месяцам» с основными данными 6-НДФЛ. В идеале — всё сходится.
Важно: Всё, что попало в расчётный лист за март, но фактически будет выплачено в апреле, автоматически попадёт в отчёт за 2-й квартал.
2. Удержанный НДФЛ
Сверяемся с уведомлениями и отчётом «Анализ НДФЛ по датам».
Если не сходятся суммы по 6-НДФЛ, проверьте:
- Правильно ли вы указали даты получения дохода в межрасчётных документах
- Нет ли «лишних» документов-оснований в ведомостях по зарплате за сентябрь
Подробнее об этих ошибках в наших постах:
Отдельно предупреждаю (в связи с перерасчётом больничных из-за выделения долей РК и СН):
1. Если вы делаете документы-исправления за 1-й квартал в апреле, то отрицательные суммы дохода попадут в 1-й квартал, а положительные — уже во 2-й.
2. Сумма НДФЛ в этих документах будет равна 0, так как общая сумма начислений тоже равна 0. Следовательно, НДФЛ нужно будет рассчитать в другом документе, например в документе «Перерасчёт НДФЛ».
3. Удержанный НДФЛ — тоже придётся корректировать вручную
Мы сейчас сами думаем над чёткой последовательностью действий в этой «мясорубке», чтобы результат был корректным. И над тем, какой инструмент для вас разработать, чтобы облегчить жизнь.
Как придумаем — сразу вам сообщим.
А вы пока проверьте всё — и отчётность станет чище.
1 минута
7 апреля