6 подписчиков

📄 Как настроить документооборот с клиентами за пару минут: генерация + подпись в CRM

Привет, коллеги! 👋

Меня зовут Евгений, я представляю компанию Conversion CRM.

В этом посте расскажу о двух инструментах, которые полностью закрывают вопросы создания документов и их подписания — быстро, удобно и без бумаги. Всё работает прямо внутри CRM.

---

1️⃣ Генерация документов: договоры, счета, акты за 15 секунд

🛠 Как это работает

Для автоматического создания документов достаточно, чтобы в карточке сделки были заполнены системные поля (например, ИНН контрагента). Если данные есть — они сами подтянутся в документ. Никаких лишних настроек.

⚙️ Какие документы можно создать

Выбор практически безграничен:

· 📑 Договоры (для ИП, ООО, по вашим шаблонам)

· 🧾 Счета

· 📄 Акты (УПД)

· 📝 Любые другие документы, которые используете в работе

🚀 Процесс генерации

1. Перейдите в раздел «Документы»

2. Нажмите «Создать документ»

3. Выберите тип (например, «Договор для ООО»)

4. Через 10–15 секунд документ будет готов

✨ Что можно делать с готовым документом

После генерации доступны опции:

· 🔄 Обновить — если данные в сделке изменились

· 🔗 Скопировать ссылку для онлайн-просмотра

· ✏️ Редактировать

· 📧 Отправить по почте

· 🌐 Открыть в Google Диске

· 💾 Скачать в PDF или DOCX

📦 Автоматическое заполнение товаров и услуг

Если в сделке есть товарные позиции, система сама подставит их в счёт.

Например: выбираете товар «DigiD сервис», указываете цену → нажимаете «Создать счёт» → всё, включая скидки, НДС и итоговую сумму, появляется автоматически.

---

2️⃣ Автоматическое подписание (ПЭП): клиент подписывает онлайн без лишних шагов

Этот сервис позволяет подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) и отправлять их на подпись клиенту.

⚙️ Принцип работы

Всё строится на тех же системных полях в карточке сделки.

Алгоритм прост:

1. Нажмите «Сформировать документ»

2. Выберите шаблон

3. Нажмите «Сформировать»

Система автоматически создаёт документ.

Если каких-то данных не хватает — она укажет на это, и вы сможете быстро их заполнить.

🖱 Отправка и подписание

После полного заполнения:

· Вы открываете документ по ссылке

· Документ уже подписан с вашей стороны (ПЭП)

· Отправляете ссылку клиенту — он подписывает онлайн

Никаких распечаток, сканов и личных встреч. Клиенту не нужно ничего устанавливать.

📂 Где хранятся документы

Все сформированные документы сохраняются в CRM и привязаны к сделке.

В правом углу вы видите статус:

· 📄 Черновик — документ ещё не подписан клиентом

· ✅ Подписан клиентом — всё готово, документ юридически значим

---

🎯 Кому подходит и как подключить

Оба инструмента идеально подходят для бизнеса, который:

· Работает с договорами, счетами, актами

· Ценит скорость и порядок

· Хочет отказаться от «бумаги» и ручного документооборота

Мы поможем настроить, подключить и адаптировать решения под вашу нишу и задачи.

Свяжитесь с нами — покажем, как это работает на ваших реальных шаблонах. 🛠

---

Спасибо за внимание!

Будьте на связи, внедряйте автоматизацию и экономьте время 😊

_____________________________

📈💰📊Компания Converssion CRM - ведущий партнер AmoCRM.

Наш сайт - www.converssion.ru

ТГ - t.me/...tem

ВК - vk.com/...ion

YouTube - www.youtube.com/...crm

VC - vc.ru/...035

📄 Как настроить документооборот с клиентами за пару минут: генерация + подпись в CRM Привет, коллеги! 👋 Меня зовут Евгений, я представляю компанию Conversion CRM.

2 минуты

30 марта