6 подписчиков
📄 Как настроить документооборот с клиентами за пару минут: генерация + подпись в CRM
Привет, коллеги! 👋
Меня зовут Евгений, я представляю компанию Conversion CRM.
В этом посте расскажу о двух инструментах, которые полностью закрывают вопросы создания документов и их подписания — быстро, удобно и без бумаги. Всё работает прямо внутри CRM.
---
1️⃣ Генерация документов: договоры, счета, акты за 15 секунд
🛠 Как это работает
Для автоматического создания документов достаточно, чтобы в карточке сделки были заполнены системные поля (например, ИНН контрагента). Если данные есть — они сами подтянутся в документ. Никаких лишних настроек.
⚙️ Какие документы можно создать
Выбор практически безграничен:
· 📑 Договоры (для ИП, ООО, по вашим шаблонам)
· 🧾 Счета
· 📄 Акты (УПД)
· 📝 Любые другие документы, которые используете в работе
🚀 Процесс генерации
1. Перейдите в раздел «Документы»
2. Нажмите «Создать документ»
3. Выберите тип (например, «Договор для ООО»)
4. Через 10–15 секунд документ будет готов
✨ Что можно делать с готовым документом
После генерации доступны опции:
· 🔄 Обновить — если данные в сделке изменились
· 🔗 Скопировать ссылку для онлайн-просмотра
· ✏️ Редактировать
· 📧 Отправить по почте
· 🌐 Открыть в Google Диске
· 💾 Скачать в PDF или DOCX
📦 Автоматическое заполнение товаров и услуг
Если в сделке есть товарные позиции, система сама подставит их в счёт.
Например: выбираете товар «DigiD сервис», указываете цену → нажимаете «Создать счёт» → всё, включая скидки, НДС и итоговую сумму, появляется автоматически.
---
2️⃣ Автоматическое подписание (ПЭП): клиент подписывает онлайн без лишних шагов
Этот сервис позволяет подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) и отправлять их на подпись клиенту.
⚙️ Принцип работы
Всё строится на тех же системных полях в карточке сделки.
Алгоритм прост:
1. Нажмите «Сформировать документ»
2. Выберите шаблон
3. Нажмите «Сформировать»
Система автоматически создаёт документ.
Если каких-то данных не хватает — она укажет на это, и вы сможете быстро их заполнить.
🖱 Отправка и подписание
После полного заполнения:
· Вы открываете документ по ссылке
· Документ уже подписан с вашей стороны (ПЭП)
· Отправляете ссылку клиенту — он подписывает онлайн
Никаких распечаток, сканов и личных встреч. Клиенту не нужно ничего устанавливать.
📂 Где хранятся документы
Все сформированные документы сохраняются в CRM и привязаны к сделке.
В правом углу вы видите статус:
· 📄 Черновик — документ ещё не подписан клиентом
· ✅ Подписан клиентом — всё готово, документ юридически значим
---
🎯 Кому подходит и как подключить
Оба инструмента идеально подходят для бизнеса, который:
· Работает с договорами, счетами, актами
· Ценит скорость и порядок
· Хочет отказаться от «бумаги» и ручного документооборота
Мы поможем настроить, подключить и адаптировать решения под вашу нишу и задачи.
Свяжитесь с нами — покажем, как это работает на ваших реальных шаблонах. 🛠
---
Спасибо за внимание!
Будьте на связи, внедряйте автоматизацию и экономьте время 😊
_____________________________
📈💰📊Компания Converssion CRM - ведущий партнер AmoCRM.
Наш сайт - www.converssion.ru
ТГ - t.me/...tem
ВК - vk.com/...ion
YouTube - www.youtube.com/...crm
VC - vc.ru/...035
2 минуты
30 марта