117 подписчиков
Авторская метода инвестиций🧾
1. Идеологическая база (Edge): На чем вы зарабатываете? (На волатильности, на временном горизонте, на информационной асимметрии, на психологии толпы).
2. Сегментация капитала (Asset Allocation): Жесткое разделение денег на «капитал выживания», «капитал накопления» и «спекулятивный/венчурный капитал».
3. Модель отбора (Screening): Алгоритм, который отсеивает 95% инструментов, оставляя только те, которые соответствуют критериям.
4. Протокол действий (Execution): Четкие правила входа, добавления позиции (пирамидинг), фиксации прибыли и выхода в кэш.
5. Система искажений (Bias Control): Как методика защищает инвестора от его собственных эмоций (FOMO, паника, жадность).
Пример авторской методики: «Трехфазный Альфа-Сплит» (3PAS)
Это гипотетическая методика для рынков с высокой волатильностью (акции growth, криптовалюты, венчур). Ее суть — в отказе от усреднения убытков и переходе на систему "накопление позиции только в фазе подтверждения".
Этап 1: Сегментация «Капитальный конструктор»
Капитал делится не по активам, а по функциям:
· Фонд «Якорь» (50%): Инструменты с отрицательной корреляцией к рынку (короткие облигации, дивидендные аристократы, стейблкоины в стейкинге). Цель: сохранение и генерация ликвидности для следующего этапа.
· Фонд «Мачта» (30%): Индексное владение (ETF на широкий рынок). Цель: получение рыночной доходности (беты).
· Фонд «Парус» (20%): Спекулятивный/венчурный капитал. Цель: генерация альфы (сверхдоходности).
Этап 2: Правило «3-х касаний» (для фонда «Парус»)
Это ядро авторской методики. Запрещено входить в актив (акцию, токен, проект) одним крупным чеком. Вход происходит только тремя касаниями при соблюдении жестких условий:
1. Касание 1 (Разведка): 5% от лимита «Паруса». Покупка на первом техническом пробое объемами или на старте нарратива (новость). Стоп-лосс — жесткий (-10%).
· Логика: Проверить гипотезу малыми деньгами. Если стоп сработал — гипотеза неверна, потери незначительны.
2. Касание 2 (Подтверждение): 20% от лимита. Происходит только если актив закрыл неделю (или месяц) выше уровня первого касания, и фундаментальный анализ (отчетность, метрики ончейн) подтвердил рост.
· Условие: Средняя цена входа не должна быть выше, чем на 15% от цены первого касания.
3. Касание 3 (Мощность): Оставшиеся 75% лимита. Происходит после коррекции в рамках восходящего тренда (retest). Покупаем, когда цена возвращается к средней цене первых двух касаний, но не пробивает ключевой уровень поддержки вниз.
Этап 3: Система выхода «Зеркальный Архитектор»
В отличие от классического «купи и держи», методика предполагает активную фиксацию прибыли для ребалансировки весов.
· Правило 20/80: Как только позиция в «Парусе» приносит 100% прибыли (x2), фиксируется 20% от общего объема позиции. Эти деньги выводятся в «Якорь».
· Трейлинг-стоп: Для оставшейся части используется скользящий стоп на уровне закрытия недельной свечи ниже экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 50 недель.
· Запрет на усреднение убытков: Если актив упал на 20% от средней цены входа, запрещено докупать его, чтобы «снизить среднюю». Вместо этого включается протокол расследования: либо позиция фиксируется (стоп), либо замораживается до появления сигнала «Касание 2» заново.
Этап 4: Максимальная диверсификация идей (Принцип «10+1»
В фонде «Парус» одновременно может находиться не более 10 активов.
· Правило: Каждый актив должен принадлежать к уникальному сектору (например: 1 - ИИ, 2
— Децентрализованные финансы, 3
- Возобновляемая энергия, 4 -
Робототехника и т.д.).
• 11-й актив — это всегда кэш (доллар, рубль, стейблкоин). Кэш рассматривается как активная позиция, а не пассивный остаток.
3 минуты
27 марта