13 подписчиков
Перед Новым годом: что проверить в вашем InstallPlan, чтобы не терять заявки в декабрьский хаос
Декабрь — это пик заявок, срочные задачи и клиенты «нужно вчера». Пока все живут в предновогоднем режиме, важно, чтобы процессы в InstallPlan работали без сбоев. Вот чек-лист, который стоит пройти прямо сейчас
🔹Статусы заявок
Проверьте, что статусы понятны всей команде и используются одинаково. В декабре «зависшие» заявки — прямые потери денег.
🔹Ответственные и дедлайны
У каждой заявки должен быть исполнитель и срок. Это особенно важно, когда часть команды уже мысленно в праздниках.
🔹 Доступы и права
Начальство может быть не на связи или в отпуске. Убедитесь, что ключевые сотрудники имеют нужные доступы для принятия решений, переназначения заявок и работы с клиентами.
🔹Расписание и график работ
Многие сервисные компании и монтажники продолжают работать в праздники. Проверьте актуальность графиков, смен и выходных, чтобы корректно спланировать заявки и выезды на праздники.
🔹 Уведомления и напоминания
Все ли уведомления включены и доходят до нужных людей? В декабрьской суете лучше подстраховаться.
🔹 Контактные данные клиентов
На праздниках клиенты могут быть вне доступа. Проверьте заранее, заполнены ли телефоны, адреса и комментарии.
Короткая проверка InstallPlan перед праздниками — меньше хаоса в декабре и спокойный старт января.
А вы уже подготовили систему к новогоднему режиму?
1 минута
24 декабря 2025