По данным аналитиков, дефицит накопителей SSD в мире уже наступил, цены на устройства растут, а крупнейший производитель чипов NAND — Samsung — сокращает объемы выпуска в пользу DRAM. Перераспределение мощностей происходит в условиях резкого увеличения спроса на память для серверов искусственного интеллекта. Рынок сталкивается с сжатием предложения. Официально компания объясняет изменения как «оптимизацию использования мощностей». На деле это означает, что Samsung перенаправляет производство NAND в сторону DRAM и HBM, что усугубляет дефицит. В условиях, когда Samsung контролирует значительную долю глобального производства NAND, даже небольшие сдвиги приводят к заметным последствиям по всей цепочке поставок. Возросший спрос на память для ИИ-серверов стал дополнительным фактором. Основные поставщики SSD сообщают о сокращении объемов поставок, а контрактные цены растут. Первые росты цен уже наблюдаются в рознице, где ранее цены стремились к минимуму. Особенно заметны изменения в сегменте бюджетных NVMe-накопителей, а также в моделях емкостью 2–4 Тб. В сегменте корпоративных накопителей объемом 8–30 Тб цены подскочили на 25–40%. Спрос и предложения в противофасе Крупные облачные провайдеры столкнулись с нехваткой дисков Nearline HDD. Заказы на некоторые модели уже отложены до 2026 года. В ответ на это крупные клиенты начали активно закупать QLC и TLC SSD, что еще больше усугубило ситуацию. Таким образом, на рынке сформировался идеальный шторм, когда одновременно в дефиците находятся HDD, NAND, DRAM и HBM. Из-за предыдущих лет избыточного предложения и падении маржинальности, производители не спешат увеличивать мощности. Даже если бы они захотели, новый объем производства может появиться только через 18–24 месяца. Это делает текущую ситуацию не только циклической волной, а структурным дефицитом, который, по мнению экспертов, был запущен развитием искусственного интеллекта. Углубление кризиса Рынок сталкивается с редким явлением: одновременное сжатие предложения по нескольким ключевым компонентам. Ситуация усугубляется действиями Samsung, а также закупками гипермасштабных провайдеров. Результатом стало уменьшение доступности SSD в рознице, рост цен в корпоративном сегменте и постепенное исчезновение бюджетных моделей. Дефицит уже не остается теоретическим прогнозом — он проявляется в реальных поставках и ценах. Эксперты подчеркивают, что дальнейшее ухудшение ситуации зависит от скорости восстановления мощностей и стабилизации спроса в сегменте ИИ.