ОбоВсем!

По данным аналитиков, дефицит накопителей SSD в мире уже наступил, цены на устройства растут, а крупнейший производитель чипов NAND — Samsung — сокращает объемы выпуска в пользу DRAM. Перераспределение мощностей происходит в условиях резкого увеличения спроса на память для серверов искусственного интеллекта. Рынок сталкивается с сжатием предложения. Официально компания объясняет изменения как «оптимизацию использования мощностей». На деле это означает, что Samsung перенаправляет производство NAND в сторону DRAM и HBM, что усугубляет дефицит. В условиях, когда Samsung контролирует значительную долю глобального производства NAND, даже небольшие сдвиги приводят к заметным последствиям по всей цепочке поставок. Возросший спрос на память для ИИ-серверов стал дополнительным фактором. Основные поставщики SSD сообщают о сокращении объемов поставок, а контрактные цены растут. Первые росты цен уже наблюдаются в рознице, где ранее цены стремились к минимуму. Особенно заметны изменения в сегменте бюджетных NVMe-накопителей, а также в моделях емкостью 2–4 Тб. В сегменте корпоративных накопителей объемом 8–30 Тб цены подскочили на 25–40%. Спрос и предложения в противофасе Крупные облачные провайдеры столкнулись с нехваткой дисков Nearline HDD. Заказы на некоторые модели уже отложены до 2026 года. В ответ на это крупные клиенты начали активно закупать QLC и TLC SSD, что еще больше усугубило ситуацию. Таким образом, на рынке сформировался идеальный шторм, когда одновременно в дефиците находятся HDD, NAND, DRAM и HBM. Из-за предыдущих лет избыточного предложения и падении маржинальности, производители не спешат увеличивать мощности. Даже если бы они захотели, новый объем производства может появиться только через 18–24 месяца. Это делает текущую ситуацию не только циклической волной, а структурным дефицитом, который, по мнению экспертов, был запущен развитием искусственного интеллекта. Углубление кризиса Рынок сталкивается с редким явлением: одновременное сжатие предложения по нескольким ключевым компонентам. Ситуация усугубляется действиями Samsung, а также закупками гипермасштабных провайдеров. Результатом стало уменьшение доступности SSD в рознице, рост цен в корпоративном сегменте и постепенное исчезновение бюджетных моделей. Дефицит уже не остается теоретическим прогнозом — он проявляется в реальных поставках и ценах. Эксперты подчеркивают, что дальнейшее ухудшение ситуации зависит от скорости восстановления мощностей и стабилизации спроса в сегменте ИИ.

Micron прекращает продажу оперативной памяти потребителям из-за ИИ Целью компании является желание сосредоточиться на удовлетворении спроса на мощные чипы искусственного интеллекта. “Развитие центров обработки данных, основанное на ИИ, привело к резкому росту спроса на память и хранилища, - говорится в заявлении Micron. - Компания приняла непростое решение выйти из важнейшего потребительского бизнеса, чтобы улучшить поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах”. Объявление Micron является последним признаком того, что бум инфраструктуры искусственного интеллекта создает нехватку ресурсов, таких как память, поскольку несколько компаний обязуются потратить сотни миллиардов долларов в ближайшие несколько лет на строительство массивных центров обработки данных. Память, которая используется компьютерами для кратковременного хранения данных, сталкивается с глобальной нехваткой. Акции Micron выросли примерно на 175% в этом году, хотя накануне они упали на 3% - до 232,25 доллара. Чипы искусственного интеллекта, такие как графические процессоры производства Nvidia и Advanced Micro Devices, используют большие объемы самой современной памяти. Например, в чипе Nvidia GB200 текущего поколения на каждый графический процессор приходится 192 ГБ оперативной памяти. А новейшему ИИ-чипу Google, Ironwood TPU, требуется 192 ГБ памяти с высокой пропускной способностью. Память также используется в телефонах и компьютерах, но с более низкими характеристиками и в гораздо меньших объемах - многие ноутбуки оснащены памятью объемом всего 16 ГБ. Ключевой бренд Micron продавал память на флешках, которые мастера могли использовать для создания собственных ПК или модернизации своих ноутбуков. Micron конкурирует с SK Hynix и Samsung на рынке памяти с высокой пропускной способностью, но является единственным поставщиком памяти в США. Аналитики отмечают, что SK Hynix является основным поставщиком памяти для Nvidia. Micron поставляет память, которая утверждает, что ее ИИ-чипы используют больше памяти, чем другие, что обеспечивает им преимущество в производительности при работе с ИИ. Текущий ИИ-чип AMD, MI350, оснащен 288 ГБ памяти с высокой пропускной способностью. Важнейший бизнес Micron не отразился на доходах компании. Тем не менее подразделение облачной памяти продемонстрировало рост на 213% в годовом исчислении в последнем квартале.