28 подписчиков
↗️ Обзор умеренно агрессивной стратегии на международный рынок: +20,6% в валюте с момента запуска
☑️ Описание
Активно управляемая стратегия. Предполагает, что управляющий портфелем на регулярной основе пересматривает состав портфеля, меняя распределение по классам активов, и реализует тактические идеи, выбирая конкретные инструменты для покупки и продажи. Предусматривает экспозицию на глобальный рынок с максимальной долей акций и ETF на акции до 80%, а также диверсификацию
по странам. Валюта: доллар США.
☑️ Результаты
🔘В сентябре портфель вырос на 5% благодаря росту китайских активов. Рост товарных рынков также поддержал портфель.
🔘В итоге в сентябре портфель показал результат лучше, чем индекс S&P 500, который вырос на 2%, и ETF на индекс ACWI*, который вырос на 2,2%.
🔘Накопленная доходность портфеля с 19 января составила +20,6%. За аналогичный период накопленная доходность индекса S&P 500 составила 19,1%, ETF ACWI — 17,6%, ETF ACWI без США — 15,2%.
☑️ Действия по портфелю
▪️В связи с ожидаемым ростом волатильности был снижен риск в американских акциях, но были увеличены вложения в длинные US Treasures и добавлена позиция в размере 6% в инструмент, который предоставляет экспозицию на корпоративные облигации надежного рейтинга.
▪️Для защиты от просадок часть портфеля размещена в денежных средствах (14%).
▪️Для диверсификации и защиты от инфляции доля портфеля в альтернативных инвестициях составляет 13%, включая 10% — в товарных рынках.
*Индекс ACWI (All Country World Index), разработанный MSCI, отслеживает акции компаний из развитых и развивающихся рынков по всему миру. Он включает более 3000 компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран, обеспечивая широкую диверсификацию и глобальный охват.
#возможности
1 минута
11 октября 2024