18 подписчиков
↗️ Обзор сбалансированной стратегии на международный рынок: +14,3% в валюте с момента запуска
☑️ Описание
Активно управляемая сбалансированная стратегия с экспозицией на международные рынки была запущена в январе 2024 года. Ориентирована на поступательный рост портфеля темпами «инфляция + 3 п. п.» (до вычетов налогов и комиссий) при управляемой волатильности. Определяющий фактор результата стратегии — распределение по классам активов. Базовый принцип при формировании портфеля — диверсификация: портфель может включать в себя инструменты развитых и развивающихся стран, а также альтернативные инвестиции. Валюта: доллар США.
☑️ Результаты
🔘В сентябре инвестиционный портфель, управляемый в соответствии
со стратегией, оказался прибыльным вследствие положительной динамики основных рынков.
🔘Стоимость активов портфеля в рамках стратегии в сентябре повысилась на 1,2% против роста на 1,5% эталонного портфеля (бенчмарка). Отставание от бенчмарка объясняется сравнительно низкой экспозицией на рынок акций.
🔘За период с начала года (YTD) портфель приносит доход в размере 14,3% (по эталонному портфелю 11,1%).
☑️ Действия по портфелю
▪️Вес облигаций в портфеле немного подрос. В разрезе отдельных категорий в соответствии с трендом была немного увеличена доля среднесрочных и долгосрочных выпусков.
▪️В классе акций позиция была сохранена неизменной. По-прежнему отдается предпочтение европейским компаниям.
▪️Полностью были реализованы инвестиции в альтернативном классе. На росте котировок была зафиксирована позиция в платине, палладии.
#возможности
1 минута
10 октября 2024