723 подписчика

Как настроить отправку сводного отчета по компании на почту

Выполните эти настройки и получайте отчет на почту по расписанию. Из сводного отчета вы сможете оперативно получить информацию о финансовом состоянии компании, информацию по товарам, долгам и авансам, а также отслеживать ТОП-10 самых продаваемых товаров и самых прибыльных клиентов. Это очень удобно!

1. Пройдите по пути: Компания – Аналитика – Состояние компании.

2. В открывшейся форме поочередно заполните все поля. Обратите внимание на то, что учетная запись, с которой будет отправляться рассылка должна быть настроена предварительно.

3. Если не выполнять других настроек, то система автоматически добавляет в отчет данные по всем показателям. Но есть возможность отредактировать состав отчета, добавляя/удаляя секции, редактируя их фильтры, заголовки и т.д.

4. Установите расписание, нажав на ссылку под адресами получателей.

5. Если нажать на кнопку Отправить прямо сейчас, то система незамедлительно отправит отчет всем адресатам на почту.

⠀

Все, ваши настройки готовы.

Около минуты

9 октября 2024