1794 подписчика
💡 Хэдхантер: скоро переедем
✍️ Авторские права: SberCIB
Драйверы
После окончания редомициляции компания может вернуться к дивидендам с доходностью от 15%
Второй этап реструктуризации — часть стратегии HeadHunter по «переезду» в Россию
У услуг компании большой и долгосрочный потенциал спроса
Обновление от 23.09.2024: целевая цена ПОНИЖЕНА
Пересмотрели оценки IT-компаний
Аналитики изменили ключевые предпосылки в финансовых моделях — учли рост налога на прибыль, увеличили ставки дисконтирования и обновили прогнозы инфляции и курса рубля по отчётам за первое полугодие.
HeadHunter доминирует на рынке найма. В будущем компания может выплатить дивиденды за пропущенные периоды, потенциальная доходность — 20%.
В SberCIB сохранили позитивный взгляд на сектор. Всё потому, что у него есть большие перспективы на фоне импортозамещения.
В SberCIB обращают внимание на начало второго этапа реструктуризации HeadHunter. После того как редомициляция компании окончательно завершится, она сможет вернуться к выплате дивидендов, отмечают аналитики.
—————————————————
Около минуты
25 сентября 2024