Универсальный инвестпортфель на эту осень
Анализируя рекомендации на лето, можно сказать, что ставка на консерватизм и низкую долю акций оправдалась. Несмотря на существенное падение рынка, портфель принес прибыль и в рублях, и в валюте.
Какие изменения я рекомендую внести?
1. ЕВРООБЛИГАЦИИ
Еврооблигации России, которые приобретались в дружественном зарубежном брокере с долларовой доходностью 10-15%, замещаются по Указу Президента от 8 августа и скоро появятся на МосБирже. Кто не успел их купить за рубежом, ловите на МосБирже низкие цены под доходность 11-12% годовых.
Так как накаляется риск падения отечественной экономики, подбирать замещающие облигации Минфина России этой осенью — рекомендация номер один для тех, кто не хочет покупать корпоративные облигации в зарубежном контуре.
2. РИСК ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ
Из-за вторжения в Курскую область резко подскочил риск введения военного положения. И хоть в законе ничего не сказано о работе Биржи при введенном ВП, есть вероятность, что ее работу приостановят. Поэтому половину средств с фондов ликвидного денежного рынка рекомендую перевести на рублевые вклады и наличные доллары.
Текущий портфель выглядит так:
1️⃣ Замещенные Еврооблигации России или надежных корпоратов — защита от девальвации рубля и 10-12% доходности в долларах без сложностей с санкциями. Все расчеты в рублях по курсу. 20% от портфеля.
2️⃣ Еврооблигации крупных российских эмитентов в дружественном зарубежном брокере (Газпром, ГМК, НЛМК и другие): 20% от портфеля. На замещении уже вряд ли получится заработать, но иногда можно поймать облигацию с доходностью в 20-30% годовых в долларах или евро! Если у Вас до сих пор нет брокерского счета в зарубежном дружественном брокере, пишите мне, я помогу открыть счёт и купить бумаги (от $1 млн).
3️⃣ Облигации ВТБСУБТ2-1: 20% от портфеля. Цена лишь немного подросла на фоне обвала остальных облигаций, так что всё ещё очень привлекательна. Это один из выпусков, по которому происходят выплаты, так как условия выплат купонов и погашения более мягкие и не нарушались. 35% годовых в рублях в следующие 2 года, если ВТБ не попадёт под санацию.
4️⃣ Акции с потенциалом роста больше 200% в ближайшие 3 года: 20% от портфеля.
Мне нравятся «Облгазы», где намечается реформа внутреннего рынка газа и есть шансы на рост акций в 10-20 раз. Можно купить наиболее ликвидные ГР Калуга, Гр Ставрополь, ГР Ростов. Ещё можно подумать в сторону компаний с большим кешем на балансе, где денег и выданных материнским структурам займов в 3 и более раза больше, чем стоимость акций. Например, sarn, gzes, ufosp, kogk.
2 минуты
13 сентября 2024